Besuche

Wozu

Die Seite Besuche listet alle erfassten Kundenbesuche mit Datum, Kontakt, Art und Beschreibung auf. Sie nutzen sie, um durchgeführte Besuche zu dokumentieren, nachzuschlagen und auszuwerten. Zu jedem Besuch lassen sich zusätzlich besprochene Produkte mit Menge festhalten.

So arbeiten Sie

1. Ansicht wählen — Über die Reiter Alle und Meine schränken Sie die Liste auf alle Besuche oder nur Ihre eigenen ein. Im Reiter Meine entfällt der Filter Benutzer.
2. Liste eingrenzen — Nutzen Sie die Filter Beschreibung, Benutzer, Kontakt, Art und Datum, um gezielt bestimmte Besuche anzuzeigen.
3. Spalten anpassen — Blenden Sie über die Spaltenauswahl die benötigten Spalten wie Datum, Kontakt, Art, Produkte oder PLZ ein.
4. Neuen Besuch anlegen — Klicken Sie auf Neuer Besuch, wählen Sie Kontakt und Art, tragen Sie eine Beschreibung ein und weisen Sie über Produkt auswählen die besprochenen Produkte mit Menge zu.
5. Speichern — Sichern Sie den Besuch mit Speichern. Der Eintrag erscheint anschließend in der Liste.
6. Exportieren — Über XLSX erzeugen Sie eine Tabellendatei, über PDF ein Dokument der aktuellen Auswahl.

Fallen

• Bei den Produkte-Mengen gilt eine Obergrenze; die Hinweise (Max {quantity}) bzw. Max. erlaubt {quantity} zeigen an, wenn die zulässige Menge überschritten wird.
• Der Reiter Meine zeigt nur Ihre eigenen Besuche. Vermissen Sie einen Eintrag, prüfen Sie zuerst den Reiter Alle.
• Gelöschte Besuche über Löschen lassen sich nicht wiederherstellen. Prüfen Sie die Auswahl vor dem Löschen.
• Die Schaltfläche zum Löschen steht nur zur Verfügung, wenn Ihre Berechtigungen das Löschen von Besuchen erlauben.
• Zusätzlich angezeigte Zusatzfelder hängen von den Einstellungen Ihres Mandanten ab und können bei anderen Nutzern abweichen.

Referenz

Reiter

• Alle
• Meine

Spalten

Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.

Filter

• Beschreibung
• Benutzer
• Kontakt
• Art
• Datum

Schaltflächen

• Löschen
• XLSX
• Neuer Besuch
• Speichern
• PDF