Wozu
Das Journal listet alle Lagerbewegungen auf, also Zu- und Abgänge Ihrer Waren. Sie sehen zu jeder Buchung unter anderem Buchungstyp, Kontakt, Auftrag und das Datum unter Erstellt am. Hier erstellen Sie neue Buchungen, fügen Produkte hinzu und bestätigen offene Buchungen. Die Liste können Sie als Datei exportieren.
So arbeiten Sie
- Reiter wählen — Über die Reiter Dashboard, Journal, Stammdaten und Lagerbuchungsprodukte wechseln Sie den Bereich. Für die Buchungsübersicht bleiben Sie auf Journal.
- Liste eingrenzen — Nutzen Sie Suche und die Filter Buchungstyp, Kontakt, Erstellungsdatum, Erstellt von, Auftrag und Lager, um die gewünschten Buchungen anzuzeigen.
- Spalten anpassen — Blenden Sie bei Bedarf zusätzliche Spalten wie SAP Export und Gesamt ein. Die Zusatzfelder Ihres Mandanten stehen ebenfalls zur Verfügung.
- Neue Buchung anlegen — Klicken Sie auf Neue Buchung. Wählen Sie den Buchungstyp (erforderlich), bei Bedarf Auftrag auswählen, Auftragsposition auswählen und Lager auswählen, und schließen Sie mit Speichern ab.
- Produkt hinzufügen — Über Neues Produkt ergänzen Sie ein Produkt (erforderlich) mit Angaben wie Menge, Charge oder Seriennummer.
- Buchung bestätigen — Über die Aktion Bestätigen öffnet sich der Dialog Buchung bestätigen. Nach Ihrer Zustimmung wird die Buchung verbucht.
- Exportieren — Mit XLSX erzeugen Sie eine Excel-Datei, mit PDF ein PDF-Dokument der aktuellen Liste.
Fallen
- Ohne gesetzten Buchungstyp lässt sich eine Buchung nicht speichern; ebenso ist beim Hinzufügen ein Produkt zwingend erforderlich.
- Das Bestätigen einer Buchung ist eine verbindliche Aktion: Nach dem Dialog Buchung bestätigen ist die Transaktion verbucht.
- Export und Filter beziehen sich immer auf die aktuell eingestellte Ansicht. Prüfen Sie vor dem Export Ihre Filter, damit die Datei den gewünschten Umfang hat.
- Die Spalten SAP Export und Gesamt sowie die Zusatzfelder sehen Sie nur, wenn sie eingeblendet beziehungsweise für Ihren Mandanten eingerichtet sind.
Referenz
Reiter
- Dashboard
- Journal
- Stammdaten
- Lagerbuchungsprodukte
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| Aktion | ja |
| Nummer | ja |
| Buchungstyp | ja |
| Lieferschein | ja |
| Kontakt | ja |
| Erstellt am | ja |
| Auftrag | ja |
| Erstellt von | ja |
| Dokument | ja |
| Kommentar | ja |
| SAP Export | nein |
| Gesamt | nein |
Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.
Filter
- Suche
- Buchungstyp
- Kontakt
- Erstellungsdatum
- Erstellt von
- Auftrag
- Lager
Schaltflächen
- XLSX
- Neue Buchung
- Neues Produkt
- Abbrechen
- Speichern