Verkaufschancen-Quellen

Wozu

Diese Seite verwaltet die Quellen für Verkaufschancen. Eine Quelle beschreibt, woher eine Verkaufschance stammt, und lässt sich später beim Erfassen einer Verkaufschance auswählen. In der Tabelle sehen Sie alle vorhandenen Quellen mit ihrem Name und dem Status Aktiv. Zusätzlich werden die Zusatzfelder Ihres Mandanten angezeigt.

So arbeiten Sie

1. Quellen anzeigen — Öffnen Sie die Seite, um die bereits angelegten Quellen in der Tabelle zu sehen.
2. Suchen und filtern — Nutzen Sie das Feld Suche, um eine Quelle über den Name zu finden. Mit dem Filter Aktiv zeigen Sie gezielt aktive oder inaktive Quellen an.
3. Spalten anpassen — Blenden Sie über die Spaltenauswahl die Spalten Aktion, Name und Aktiv nach Bedarf ein oder aus.
4. Neue Quelle anlegen — Klicken Sie auf Neue Quelle, um eine weitere Quelle hinzuzufügen.
5. Quelle bearbeiten — Klicken Sie in der Spalte Aktion auf das Bearbeiten-Symbol, oder ändern Sie den Name direkt in der Tabelle. Änderungen im Namensfeld werden sofort gespeichert.
6. Quelle löschen — Klicken Sie in der Spalte Aktion auf das Löschen-Symbol und bestätigen Sie den Vorgang.

Fallen

• Das Bearbeiten des Name direkt in der Tabelle wirkt sofort — es gibt keine gesonderte Speichern-Schaltfläche. Prüfen Sie Ihre Eingabe, bevor Sie das Feld verlassen.
• Das Löschen einer Quelle erfordert eine Bestätigung und lässt sich anschließend nicht mehr rückgängig machen. Löschen Sie nur Quellen, die nicht mehr benötigt werden.
• Setzen Sie eine Quelle über Aktiv auf inaktiv, statt sie zu löschen, wenn Sie sie später wieder verwenden möchten.
• Welche Zusatzfelder angezeigt werden, hängt von den Einstellungen Ihres Mandanten ab und kann sich von anderen Installationen unterscheiden.

Referenz

Spalten

Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.

Filter

• Suche
• Aktiv

Schaltflächen

• Neue Quelle