Wozu
Diese Seite ist die Detailansicht eines einzelnen Angebots innerhalb einer bestimmten Angebotsphase. Sie erreichen sie über die Angebotsübersicht oder einen Direktlink, nicht über einen eigenen Menüpunkt. Hier erfassen und bearbeiten Sie alle Angaben zu einem Angebot, einschließlich der Zusatzfelder Ihres Mandanten. Am oberen Rand sehen Sie die aktuelle Phase und deren Fortschritt.
So arbeiten Sie
- Phase prüfen — Oben zeigt die Phasenanzeige, in welcher Phase sich das Angebot befindet. Das Feld der aktuellen Phase ist gesperrt und lässt sich hier nicht ändern.
- Angaben erfassen — Füllen Sie die Felder des Angebots aus. Neben den Standardangaben stehen auch die vom Mandanten eingerichteten Zusatzfelder zur Verfügung.
- Adressen prüfen — Kontrollieren Sie die Liefer- und Rechnungsadresse. Ob diese bearbeitet werden können, hängt von den Einstellungen ab.
- Pflichtfelder ausfüllen — Fehlt eine Angabe, wird das betreffende Feld mit dem Hinweis Eingabe erforderlich markiert.
- Speichern — Sichern Sie Ihre Eingaben, damit das Angebot in der Übersicht aktualisiert wird.
Fallen
- Das Feld der aktuellen Phase ist bewusst gesperrt. Um die Phase zu wechseln, arbeiten Sie über die Angebotsübersicht, nicht auf dieser Seite.
- Ist ein Angebot mit Storniert gekennzeichnet, erscheint oben ein entsprechendes Kennzeichen. Prüfen Sie den Status, bevor Sie weiterarbeiten.
- Welche Zusatzfelder und welche Adressfelder sichtbar oder bearbeitbar sind, hängt vollständig von den Einstellungen Ihres Mandanten ab und kann sich von anderen Angeboten unterscheiden.
- Speichern Sie erst, wenn alle mit Eingabe erforderlich markierten Felder ausgefüllt sind, sonst bleibt das Angebot unvollständig.