Wozu
Diese Seite bündelt die zentralen Einstellungen des Projektmoduls. Hier legen Sie fest, wie Projekte nummeriert und benannt werden, wie sich das Modul beim Anlegen neuer Projekte verhält und nach welchen Regeln Umsatz und Durchlaufzeit ausgewertet werden. Die Einstellungen wirken sich unmittelbar auf Berichte wie Umsatz je Mitarbeiter aus.
So arbeiten Sie
- Nummerierung prüfen — Legen Sie im ersten Bereich das Format der Projektnummern und die letzte vergebene Nummer fest, damit neue Projekte fortlaufend nummeriert werden.
- Benennung festlegen — Hinterlegen Sie eine Vorlage für den Projektnamen, damit neue Projekte einheitlich benannt werden.
- Standard-Phase wählen — Bestimmen Sie die Standard-Phase, die beim Erstellen eines neuen Projekts automatisch vorausgewählt wird. Diese können Sie später im Projekt jederzeit ändern.
- Verhalten einstellen — Aktivieren oder deaktivieren Sie die Schalter, etwa das Anzeigen von Projekten aus Kontaktpersonen (Projekte nur für Kontakttypen).
- Umsatzzurechnung wählen — Entscheiden Sie zwischen Über Termine – zu gleichen Teilen aufs Team und Über die Zeiterfassung – nach Stundenanteil. Diese Wahl bestimmt, wem der Umsatz eines Projekts zugerechnet wird.
- Auswertungsgrundlagen setzen — Pflegen Sie Abwesenheitsprojekte, Nicht auswertbare Projekte, Interne Projekte, Ausgeschlossene Benutzer und die Grundlage der Durchlaufzeit (Termine oder Zeiterfassung), damit Berichte belastbare Zahlen liefern.
Fallen
- Ohne Auswahl bei Termin-Status als durchgeführt zählen alle Termine mit, auch bloß geplante — Auswertungen werden dadurch verzerrt.
- Zeit auf Nicht auswertbare Projekte erscheint in Berichten als „nicht zugeordnet".
- Stunden aus Abwesenheitsprojekten (Urlaub, Zeitausgleich, Krankenstand) fließen in keine Umsatzrechnung ein und erscheinen in der Zeitverwendung getrennt.
- Die Umsatzzurechnung wirkt direkt auf den Bericht Umsatz je Mitarbeiter; eine Änderung verändert die ausgewiesenen Zahlen für alle Beteiligten.