Wozu
Auf dieser Detailseite richten Sie eine einzelne Rechnungsoption (einen Rechnungskreis) ein. Hier legen Sie Grundangaben wie Name, Nummerierung und Steuern fest und steuern über die Reiter das Aussehen der PDF, den Aufbau der Positionstabelle und den Mailversand. Die Seite ist eine Unterseite und wird über die Übersicht der Rechnungsoptionen geöffnet.
So arbeiten Sie
- Reiter wählen — Wechseln Sie zwischen Allgemeine Einstellungen, PDF-Vorlage, Tabellen-Einstellungen und Mail-Einstellungen, je nachdem, welchen Teil der Rechnungsoption Sie bearbeiten möchten.
- Grunddaten erfassen — Tragen Sie unter Allgemeine Einstellungen den Name der Rechnungsoption ein und legen Sie mit Letzte Rechnungsnummer, Rechnungsnummer-Präfix und Nummernformat fest, wie neue Rechnungsnummern gebildet werden.
- Sprache und Steuern setzen — Wählen Sie die Standard Sprache aus und hinterlegen Sie die Verfügbare Steuern.
- Optionen aktivieren — Setzen Sie die zutreffenden Häkchen, etwa bei Hat Anhang oder Getrennt, um das Verhalten der Rechnungen anzupassen.
- Vorlagentexte prüfen — Bearbeiten Sie bei Bedarf Felder wie Dyn XML. Über Code kopieren übernehmen Sie den Quellcode in die Zwischenablage.
Fallen
- Änderungen werden automatisch beim Verlassen eines Feldes gespeichert; einen gesonderten Speichern-Schritt gibt es hier nicht.
- Bei Letzte Rechnungsnummer, Rechnungsnummer-Präfix und Nummernformat ist Vorsicht geboten: Eine falsche Nummer wirkt sich direkt auf die nächste erzeugte Rechnung aus und lässt sich nachträglich nur schwer korrigieren.
- Die Felder Dyn XML und Verfügbare Steuern enthalten technische Inhalte. Ändern Sie diese nur, wenn Sie deren Aufbau kennen, da fehlerhafte Angaben die Rechnungsausgabe stören können.
- Manche Reiter (PDF-Vorlage, Tabellen-Einstellungen, Mail-Einstellungen) sind eigene Unterseiten mit weiteren Einstellungen, die hier nicht sichtbar sind.
Referenz
Reiter
- Allgemeine Einstellungen
- PDF-Vorlage
- Tabellen-Einstellungen
- Mail-Einstellungen
Schaltflächen
- Code kopieren