Wozu
Auf dieser Seite gestalten Sie eine einzelne Formularansicht für einen bestimmten Bereich (etwa Kontakte oder Positionen). Sie legen fest, welche Felder in welchen Spalten erscheinen, wie sie angeordnet sind und welche Einstellungen für die Maske gelten. Dies ist eine Unterseite, die Sie in der Regel über die Liste der Formularansichten oder einen Direktlink erreichen.
So arbeiten Sie
- Reiter wählen — Wechseln Sie über die Reiter, um den gewünschten Teilbereich zu bearbeiten, zum Beispiel Stammdaten, Einstellungen, Positions - Einstellungen, Lieferadresse, Rechnungsadresse, Ansprechpartner Optionen, Kontaktgruppen-Icons oder Organigram.
- Felder anordnen — Ziehen Sie die gewünschten Felder in beliebiger Reihenfolge in eine der Spalten. Zum Umsortieren nutzen Sie Ziehen zum Neuordnen beziehungsweise Ziehen zum Neuordnen der Zeile.
- Spalten anpassen — Über Breite erhöhen und Breite verringern verändern Sie die Spaltenbreite. Mit Hinzufügen oder Verschachteltes Raster hinzufügen ergänzen Sie weitere Bereiche.
- Pflichtfelder festlegen — Setzen Sie Häkchen, um die Pflichtfelder zu definieren, etwa unter Pflichtfelder in Positionstabelle oder Pflichtfelder auswählen.
- Ausnahmen definieren — Über den Dialog Ausnahmen wählen Sie die Einträge, in denen ein Feld ausnahmslos erscheinen soll.
- Speichern — Sichern Sie Ihre Anpassungen über Speichern. Mit Abbrechen verwerfen Sie ungespeicherte Änderungen.
Fallen
- Abbrechen verwirft alle noch nicht gespeicherten Änderungen an der Anordnung; sichern Sie regelmäßig über Speichern.
- Der gewählte Reiter bestimmt, welche Optionen sichtbar sind — Einstellungen wie Positions - Einstellungen erscheinen nur in bestimmten Formulartypen.
- Die verfügbaren Felder hängen von den Zusatzfelder des Mandanten ab; fehlende Felder müssen zuerst mandantenweit angelegt werden.
- Pflichtfeld-Einstellungen wirken sich direkt auf die spätere Dateneingabe aus — eine unbedacht gesetzte Markierung kann das Speichern von Datensätzen blockieren.
Referenz
Reiter
- Stammdaten
- Einstellungen
- Positions - Einstellungen
- Lieferadresse
- Rechnungsadresse
- Ansprechpartner Optionen
- Kontaktgruppen-Icons
- Organigram
Schaltflächen
- Abbrechen
- Speichern
Dialoge
- Ausnahmen