Wozu
Diese Seite ist die Detailansicht einer einzelnen Verkaufschance. Sie zeigt alle Angaben zur Verkaufschance an einem Ort: die zugeordnete Phase, die Herkunft, den verantwortlichen Benutzer sowie die verknüpften Kontakte, Kommentare und Projekte. Zusätzlich werden die von Ihrem Mandanten eingerichteten Zusatzfelder angezeigt. Sie erreichen die Seite über die Übersicht der Verkaufschancen oder über einen Direktlink; im Menü ist sie nicht eigenständig aufgeführt.
So arbeiten Sie
- Verkaufschance öffnen — Rufen Sie die Detailansicht aus der Übersichtsliste auf oder über einen Direktlink. Alle Angaben werden zusammengefasst dargestellt.
- Stammdaten prüfen — Kontrollieren Sie die zugeordnete Phase, die Herkunft und den verantwortlichen Benutzer und passen Sie diese bei Bedarf an.
- Kontakte verknüpfen — Ordnen Sie die beteiligten Kontakte der Verkaufschance zu und legen Sie die jeweilige Zuordnungsart fest.
- Zusatzfelder ausfüllen — Tragen Sie die mandantenspezifischen Zusatzfelder ein, soweit für Ihre Auswertungen erforderlich.
- Kommentare festhalten — Dokumentieren Sie Gesprächsergebnisse und nächste Schritte über die Kommentare, damit der Verlauf nachvollziehbar bleibt.
- Projekte im Blick behalten — Sehen Sie die mit der Verkaufschance verbundenen Projekte ein, um den weiteren Verlauf zu verfolgen.
Fallen
- Welche Zusatzfelder erscheinen, hängt von den Einstellungen Ihres Mandanten ab. Sind keine eingerichtet, sehen Sie diesen Bereich nicht.
- Die verfügbaren Phasen und Herkünfte werden zentral verwaltet. Fehlt ein Eintrag, muss er zunächst in den Einstellungen der Verkaufschancen angelegt werden.
- Beim Verknüpfen von Kontakten achten Sie auf die richtige Zuordnungsart. Eine falsche Zuordnung verfälscht spätere Auswertungen.
- Änderungen an Phase oder verantwortlichem Benutzer wirken sich auf die gesamte Übersicht und auf Berichte aus. Prüfen Sie deshalb vor dem Speichern, ob die Zuordnung korrekt ist.