Wozu
Das Tasks Board zeigt Projekte und die damit verbundenen Aufgaben in einer Übersicht an, sodass Sie den Bearbeitungsstand auf einen Blick erfassen. Die Seite ist einer der Reiter der Projektübersicht, neben Dashboard, Projektliste, Pipeline, Map, Projektcontrolling und Berichte. Sie eignet sich, um offene und erledigte Aufgaben zu verfolgen und Projekte nach Zuständigkeit oder Phase zu sortieren.
So arbeiten Sie
- Reiter öffnen — Wechseln Sie in der Projektübersicht auf den Reiter Tasks Board. Die Ansicht listet Ihre Projekte mit deren Aufgaben.
- Eigene Aufgaben einschränken — Nutzen Sie den Filter Zugewiesen an, um nur Projekte mit Aufgaben einer bestimmten Person anzuzeigen.
- Nach Fortschritt filtern — Über den Filter Erledigt blenden Sie abgeschlossene Aufgaben ein oder aus.
- Weiter eingrenzen — Verwenden Sie Filter wie Projektmanager, Abteilung, Phase oder Kategorie, um die Liste zu verkleinern. Mit dem Filter Suche finden Sie ein Projekt über Projektname oder Projektnummer.
- Ansicht anpassen — Blenden Sie zusätzliche Spalten wie Anzahl der Aufgaben, Wiedervorlage oder Startdatum und Enddatum ein, um die für Sie wichtigen Informationen zu sehen.
- Termine im Blick behalten — Über die Spalte Wiedervorlage und Letztes Update erkennen Sie, welche Projekte demnächst Aufmerksamkeit brauchen.
Fallen
- Diese Seite ist ein Unterreiter der Projektübersicht und nicht direkt im Menü verlinkt; Sie erreichen sie über die Reiter der Projektseite.
- Welche Zusatzfelder als Spalten und Filter verfügbar sind, hängt von den Einstellungen Ihres Mandanten ab. Fehlt ein erwartetes Feld, ist es für Ihren Mandanten nicht konfiguriert.
- Filter wirken kombiniert: Setzen Sie mehrere Filter gleichzeitig, werden nur Projekte angezeigt, die allen Bedingungen entsprechen. Wenn eine erwartete Zeile fehlt, prüfen Sie zuerst die aktiven Filter, insbesondere Erledigt und Zugewiesen an.
- Ein- und ausgeblendete Spalten ändern nur Ihre Ansicht, nicht die zugrunde liegenden Projektdaten.
Referenz
Reiter
- Dashboard
- Projektliste
- Pipeline
- Tasks Board
- Map
- Projektcontrolling
- Berichte
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| Aktion | nein |
| Projektnummer | nein |
| Projektcontrolling | nein |
| {count} Projekt | {count} Projekte |
| Letztes Update | nein |
| Wiedervorlage | nein |
| Projektmanager | nein |
| Kontakt | nein |
| Verkäufer | nein |
| Aktiv | nein |
| Startdatum | nein |
| Enddatum | nein |
| Phase | nein |
| Straße | nein |
| PLZ | nein |
| Ort | nein |
| Land | nein |
| Abteilung | nein |
| Längengrad | nein |
| Breitengrad | nein |
| Kategorie | nein |
| Termine | nein |
| Nächste Veranstaltungskategorie | nein |
| Alte Ereigniskategorien | nein |
| Alle Ereigniskategorien | nein |
| Erstellt von | nein |
| Aktualisiert von | nein |
| Anzahl der Aufgaben | nein |
| Produkte | nein |
Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.
Filter
- Zugewiesen an
- Erledigt
- Suche
- Projektmanager
- Abteilung
- Kontakt
- Nächste Veranstaltungskategorie
- Verkäufer
- Aktiv
- Kategorie
- Phase
- Straße
- PLZ
- Ort
- Land
- Längengrad
- Breitengrad
- Wiedervorlage
- Startdatum
- Projektname
- Projektnummer
- Enddatum
- Letztes Update
- Nächster Ereignisstatus
- Alle Ereigniskategorien
- Erstellt von