Wozu
Auf dieser Seite verwalten Sie die Kontaktgruppen Ihres Mandanten. Kontaktgruppen dienen dazu, Kontakte zu kategorisieren, farblich zu kennzeichnen und den Zugriff für einzelne Benutzer oder Benutzergruppen zu steuern. Die Seite zeigt alle bestehenden Gruppen in einer Tabelle mit Angaben wie Name, Beschreibung und Kontaktanzahl. Zusätzlich werden hier die Zusatzfelder Ihres Mandanten angezeigt.
So arbeiten Sie
- Ansicht wählen — Über die Reiter Standard, Benutzer und Benutzergruppen wechseln Sie zwischen den verschiedenen Ansichten der Kontaktgruppen.
- Spalten einblenden — Legen Sie über die Spaltenauswahl fest, welche Spalten wie Farbe, Kontaktanzahl oder Verkaufschancen Dashboard angezeigt werden sollen.
- Filtern — Grenzen Sie die Liste über die Filter Name und Beschreibung ein, um die gewünschte Gruppe schneller zu finden.
- Neue Gruppe anlegen — Klicken Sie auf Neue Kontaktgruppe hinzufügen, um eine Gruppe zu erstellen. Vergeben Sie einen Name, optional eine Beschreibung sowie eine Farbe.
- Zugriffe festlegen — Bestimmen Sie über Benutzerzugriff und Benutzergruppenzugriff, wer die Gruppe sehen und verwenden darf.
- Bearbeiten oder löschen — Über das Bearbeitungssymbol öffnen Sie eine bestehende Gruppe erneut; über das Löschsymbol entfernen Sie sie.
Fallen
- Das Löschen einer Kontaktgruppe erfolgt nach einer Bestätigung und lässt sich nicht rückgängig machen. Prüfen Sie vorher die Kontaktanzahl, damit keine benötigten Zuordnungen verloren gehen.
- Übergeordnete Gruppen können untergeordnete Einträge enthalten; klappen Sie diese über das Pfeilsymbol auf, damit Sie beim Löschen den Überblick behalten.
- Der Zugriff über Benutzerzugriff und Benutzergruppenzugriff entscheidet darüber, ob eine Gruppe für andere Anwender überhaupt sichtbar ist. Vergessen Sie diese Einstellung nicht, wenn eine Gruppe im Team genutzt werden soll.
- Welche Zusatzfelder in der Maske erscheinen, hängt von den Einstellungen Ihres Mandanten ab und kann daher von Installation zu Installation abweichen.
Referenz
Reiter
- Standard
- Benutzer
- Benutzergruppen
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| Löschen | nein |
| Name | nein |
| Beschreibung | nein |
| Kontaktanzahl | nein |
| Verkaufschancen Dashboard | nein |
| Farbe | nein |
| Benutzerzugriff | nein |
| Benutzergruppenzugriff | nein |
Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.
Filter
- Name
- Beschreibung
Schaltflächen
- Neue Kontaktgruppe hinzufügen