Wozu
Auf dieser Seite verwalten Sie die Kontakt-Rollen, mit denen Sie Kontakten eine Funktion oder Zuständigkeit zuweisen. Sie sehen alle vorhandenen Rollen in einer Liste und können neue anlegen, bestehende bearbeiten oder löschen. Es handelt sich um eine Unterseite der Kontakt-Einstellungen; Sie erreichen sie über die Seitennavigation der Modul-Einstellungen.
So arbeiten Sie
- Übersicht öffnen — Nach dem Aufruf der Seite sehen Sie unter Kontakt-Rollen alle bereits angelegten Rollen mit ihrer Spalte Name.
- Neue Rolle anlegen — Klicken Sie oben auf Neue Kontaktrolle. Es öffnet sich ein Bereich, in dem Sie die Angaben zur neuen Rolle erfassen.
- Name vergeben — Tragen Sie im Feld Name eine eindeutige Bezeichnung für die Rolle ein und speichern Sie.
- Rolle bearbeiten — Klicken Sie in der Zeile einer Rolle auf das Bearbeiten-Symbol, um die Angaben zu ändern.
- Rolle löschen — Über das Löschsymbol in der Zeile entfernen Sie eine Rolle. Sie müssen den Vorgang zuvor bestätigen.
- Blättern — Bei vielen Rollen wechseln Sie über die Seitennavigation am unteren Rand zwischen den Seiten.
Fallen
- Das Löschen einer Rolle lässt sich nicht rückgängig machen. Prüfen Sie vor dem Bestätigen, ob die Rolle noch bei Kontakten in Verwendung ist.
- Ändern Sie den Name einer Rolle nur mit Bedacht: Die Bezeichnung erscheint überall dort, wo die Rolle bereits zugewiesen ist.
- Vergeben Sie eindeutige Namen, damit Rollen bei der Zuordnung zu Kontakten nicht verwechselt werden.
Referenz
Schaltflächen
- Neue Kontaktrolle