Wozu
Das Dashboard im Projektbereich zeigt die wichtigsten Kennzahlen zu Ihren Projekten auf einen Blick. Sie sehen Umsatzwerte, Auftragszahlen und Auswertungen wie Projekte je Auftragsstatus und Umsatz nach Auftragsart. Die Werte lassen sich zeitlich eingrenzen und mit der Vorperiode vergleichen. Über die Reiter am Kopf wechseln Sie zu Projektliste, Pipeline, Tasks Board, Map, Projektcontrolling und Berichte.
So arbeiten Sie
- Zeitraum wählen — Legen Sie über das Feld Datum den gewünschten Zeitintervall fest. Die Kennzahlen beziehen sich anschließend auf diesen Zeitraum.
- Vergleich prüfen — Neben den Kennzahlen wird der Wert vs. Vorperiode angezeigt. Verglichen wird der gleich lange Zeitraum davor.
- Kennzahlen lesen — In den oberen Karten sehen Sie unter anderem Umsatz und weitere Werte. Der Pfeil zeigt die prozentuale Veränderung gegenüber der Vorperiode.
- Auswertungen ansehen — Weiter unten finden Sie die Aufschlüsselung Projekte je Auftragsstatus sowie Umsatz nach Auftragsart.
- Ergebnisse eingrenzen — Nutzen Sie die Filter, etwa Projektmanager, Abteilung, Kontakt, Phase oder Aktiv, um die Auswertung auf bestimmte Projekte zu beschränken.
- Weiterarbeiten — Wechseln Sie über die Reiter zu Projektliste oder Projektcontrolling, um einzelne Projekte im Detail zu bearbeiten.
Fallen
- Bei manchen Kennzahlen ist ein niedrigerer Wert besser (etwa die Durchlaufzeit). Ein Rückgang gegenüber der Vorperiode ist dort positiv zu werten, auch wenn der Pfeil nach unten zeigt.
- Die angezeigten Zahlen hängen vom eingestellten Zeitintervall und den aktiven Filtern ab. Prüfen Sie beides, bevor Sie Werte interpretieren oder vergleichen.
- Der Filter Aktiv schließt inaktive Projekte aus. Fehlen Ihnen Projekte in der Auswertung, kann diese Einstellung die Ursache sein.
- Zusätzliche Felder Ihres Mandanten können als Spalten und Filter erscheinen. Welche das sind, hängt von der Konfiguration Ihres Unternehmens ab.
Referenz
Reiter
- Dashboard
- Projektliste
- Pipeline
- Tasks Board
- Map
- Projektcontrolling
- Berichte
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| Aktion | nein |
| Projektnummer | nein |
| Projektcontrolling | nein |
| {count} Projekt | {count} Projekte |
| Letztes Update | nein |
| Wiedervorlage | nein |
| Projektmanager | nein |
| Kontakt | nein |
| Verkäufer | nein |
| Aktiv | nein |
| Startdatum | nein |
| Enddatum | nein |
| Phase | nein |
| Straße | nein |
| PLZ | nein |
| Ort | nein |
| Land | nein |
| Abteilung | nein |
| Längengrad | nein |
| Breitengrad | nein |
| Kategorie | nein |
| Termine | nein |
| Nächste Veranstaltungskategorie | nein |
| Alte Ereigniskategorien | nein |
| Alle Ereigniskategorien | nein |
| Erstellt von | nein |
| Aktualisiert von | nein |
| Anzahl der Aufgaben | nein |
| Produkte | nein |
Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.
Filter
- Zugewiesen an
- Erledigt
- Suche
- Projektmanager
- Abteilung
- Kontakt
- Nächste Veranstaltungskategorie
- Verkäufer
- Aktiv
- Kategorie
- Phase
- Straße
- PLZ
- Ort
- Land
- Längengrad
- Breitengrad
- Wiedervorlage
- Startdatum
- Projektname
- Projektnummer
- Enddatum
- Letztes Update
- Nächster Ereignisstatus
- Alle Ereigniskategorien
- Erstellt von