Rechnungsbericht: Rollenbericht

Wozu

Der Rollenbericht zeigt Umsätze aufgeschlüsselt nach der Rolle, die ein Kontakt im Zusammenhang mit den ausgewerteten Rechnungen einnimmt. So sehen Sie pro Kontakt den zugeordneten Betrag, den Letzten Kontakt und die beteiligten Projekte. Die Seite ist eine Unterseite der Rechnungsauswertung und wird üblicherweise über einen Direktlink oder aus dem Auswertungsbereich heraus geöffnet.

So arbeiten Sie

1. Zeitraum festlegen — Wählen Sie über den Filter Datum den gewünschten Auswertungszeitraum. Voreingestellt ist das laufende Jahr, der gewählte Zeitraum wird oben angezeigt.
2. Nach Rolle einschränken — Nutzen Sie den Filter Rolle, um nur Kontakte einer bestimmten Rolle anzuzeigen. So grenzen Sie die Auswertung auf die für Sie relevante Gruppe ein.
3. Gezielt suchen — Über den Filter Suche finden Sie einzelne Kontakte, etwa nach Name oder Kundennummer.
4. Spalten anpassen — Blenden Sie über die Spaltenauswahl die benötigten Angaben ein, zum Beispiel Kontaktbild, Betrag oder Projekte. Über Zu den Projekten der Rolle {role} gelangen Sie zu den zugehörigen Projekten.
5. Liste durchsehen — Scrollen Sie durch die Ergebnisse; weitere Einträge werden beim Erreichen des Endes automatisch nachgeladen.
6. Exportieren — Klicken Sie im Fußbereich auf Exportieren und wählen Sie PDF oder XLSX, um die aktuelle Auswertung herauszugeben.

Fallen

• Der Export bezieht sich auf die aktuell geladenen und gefilterten Daten. Prüfen Sie vor dem Exportieren Zeitraum und Filter, damit die Ausgabe vollständig ist.
• Wenn kein Zeitraum bewusst gewählt wird, greift der Standardzeitraum des laufenden Jahres — ältere Umsätze fehlen dann.
• Die Auswertung hängt davon ab, welche Rolle den Kontakten zugeordnet ist. Fehlt eine Zuordnung, erscheinen die betreffenden Umsätze nicht unter der erwarteten Rolle.
• Der Filter Suche schränkt auch den Export ein; heben Sie ihn auf, wenn Sie den gesamten Bericht benötigen.

Referenz

Spalten

Filter

• Suche
• Datum
• Rolle

Schaltflächen

• PDF
• XLSX