Wozu
Auf dieser Seite verwalten Sie die Abteilungen Ihrer Organisation. Sie legen Stammdaten wie Name, Anschrift und übergeordnete Abteilung fest, ordnen Benutzer zu und steuern deren Zugriff. Die Abteilungsstruktur bildet die Grundlage für Zuständigkeiten und Auswertungen an anderen Stellen der Anwendung.
So arbeiten Sie
- Abteilung anlegen — Klicken Sie auf Neue Abteilung hinzufügen, um eine neue Abteilung zu erstellen.
- Stammdaten erfassen — Tragen Sie im Reiter Stammdaten die grundlegenden Angaben ein, etwa Name, Übergeordnete Abteilung, Firma sowie die Anschrift mit Straße, PLZ, Stadt und Land. Zusätzlich stehen die Zusatzfelder Ihres Mandanten zur Verfügung.
- Benutzer zuordnen — Wechseln Sie in den Reiter Benutzer. Über Benutzer auswählen weisen Sie der Abteilung Personen zu. Ist noch niemand zugeordnet, erscheint der Hinweis Dieser Abteilung sind keine Benutzer zugeordnet.
- Zugriff festlegen — Im Reiter Benutzerzugriff legen Sie über Zugriff auswählen fest, wer Lesen- oder Schreiben-Rechte erhält.
- Übersicht anpassen — Über die Spaltenauswahl blenden Sie Spalten wie E-Mail, Nummer oder E-Mail-Konto ein oder aus. Mit den Filtern (z. B. Suche, Land, Übergeordnete Abteilung) grenzen Sie die Liste ein.
Fallen
- Die Übergeordnete Abteilung bestimmt die Hierarchie. Eine falsche Zuordnung kann sich auf Auswertungen und Zuständigkeiten in anderen Bereichen auswirken.
- Der Reiter Benutzerzugriff steuert nur Lesen- und Schreiben-Rechte auf die Abteilung selbst; er ersetzt nicht die Rechte aus den Benutzergruppen.
- Welche Zusatzfelder erscheinen, hängt von der Konfiguration Ihres Mandanten ab und kann von Organisation zu Organisation abweichen.
- Felder wie E-Mail-Konto oder Bankkonto stehen nur zur Verfügung, wenn die entsprechenden Konten zuvor in den Einstellungen hinterlegt wurden.
Referenz
Reiter
- Stammdaten
- Benutzer
- Benutzerzugriff
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| Aktion | nein |
| Name | nein |
| Übergeordnete Abteilung | nein |
| nein | |
| Land | nein |
| Firma | nein |
| Stadt | nein |
| Straße | nein |
| PLZ | nein |
| pages.settings.departments.linkedPostalCodes | nein |
| Nummer | nein |
| pages.settings.departments.bankAccount | nein |
| E-Mail-Konto | nein |
Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.
Filter
- Suche
- Land
- Übergeordnete Abteilung
- Firma
- Stadt
- Straße
- PLZ
- pages.settings.departments.linkedPostalCodes
- Nummer
- pages.settings.departments.bankAccount
Schaltflächen
- Neue Abteilung hinzufügen