Wozu
Diese Seite zeigt den Kontenplan Ihres Mandanten, also alle Konten mit ihrer Nummer, Bezeichnung und Zuordnung zu Soll/Haben, Steuertyp und Typ. Sie legen hier neue Konten an, bearbeiten bestehende und exportieren den Kontenplan als PDF. Ergänzend werden die Zusatzfelder des Mandanten angezeigt.
So arbeiten Sie
- Konten filtern — Grenzen Sie die Liste über Suche, Nummer oder Soll/Haben ein, um schnell das gewünschte Konto zu finden.
- Spalten anpassen — Blenden Sie über die Spaltenauswahl die Spalten ein, die Sie benötigen, etwa Steuertyp, Typ oder Aktiv.
- Neues Konto anlegen — Klicken Sie auf Neues Konto und tragen Sie Kontonummer, Bezeichnung sowie die weiteren Angaben ein.
- Konto bearbeiten — Öffnen Sie über das Bearbeiten-Symbol in der Spalte Aktion ein bestehendes Konto, um Angaben zu ändern.
- Konto löschen — Über das Lösch-Symbol in der Spalte Aktion entfernen Sie ein Konto. Das Symbol erscheint nur, wenn keine Buchungen vorhanden sind.
- PDF exportieren — Erzeugen Sie über PDF eine druckbare Übersicht des angezeigten Kontenplans.
Fallen
- Konten mit vorhandenen Buchungen lassen sich nicht löschen; das Lösch-Symbol wird in diesem Fall nicht angezeigt.
- Das Löschen wird per Bestätigung abgesichert, ist danach aber nicht mehr rückgängig zu machen.
- Die Zuordnung zu Soll/Haben, Steuertyp und Typ wirkt sich auf die spätere Verbuchung aus. Prüfen Sie diese Angaben beim Anlegen sorgfältig.
- Der PDF-Export bezieht sich auf den aktuell gefilterten und angezeigten Stand. Setzen Sie vorher die passenden Filter.
Referenz
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| Aktion | nein |
| Nummer | nein |
| Bezeichnung | nein |
| Soll/Haben | nein |
| Steuertyp | nein |
| Bemerkung | nein |
| Typ | nein |
| Aktiv | nein |
| Währung | nein |
Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.
Filter
- Suche
- Nummer
- Soll/Haben
Schaltflächen
- Neues Konto