Rechnungen: Rechnungseinstellungen

Wozu

Auf dieser Seite legen Sie die grundlegenden Einstellungen für das Rechnungsmodul fest. Sie steuern hier über Ein-/Aus-Schalter, wie Rechnungen versendet und exportiert werden, wie der BMD-Export arbeitet und wie sich das Modul beim Erstellen von Rechnungen verhält. Die Seite ist eine Unterseite der Moduleinstellungen und wird über die Navigation innerhalb der Einstellungen aufgerufen.

So arbeiten Sie

1. Seite öffnen — Wechseln Sie in die Einstellungen und wählen Sie in der seitlichen Navigation die Rechnungseinstellungen. Warten Sie, bis die Karten vollständig geladen sind.
2. Versand einrichten — In der Karte Versand schalten Sie die gewünschten Optionen für den Rechnungsversand über die jeweiligen Schalter ein oder aus.
3. Export festlegen — In der Karte Export aktivieren Sie die Optionen, die für die Ausgabe Ihrer Rechnungen gelten sollen.
4. BMD konfigurieren — In der Karte BMD wählen Sie über das Auswahlfeld BMD-Typ die passende Variante und schalten die zugehörigen Optionen zu.
5. Verhalten anpassen — In der Karte Verhalten legen Sie fest, wie sich das Modul bei der Rechnungserstellung verhält.

Änderungen an den Schaltern und am Auswahlfeld werden direkt übernommen; eine gesonderte Speicherschaltfläche gibt es nicht.

Fallen

• Die Schalter wirken sich unmittelbar auf alle Rechnungen im Mandanten aus, nicht nur auf Ihre eigenen. Prüfen Sie vor dem Umlegen, welche Auswirkung eine Option hat.
• Der BMD-Typ muss zu Ihrer Buchhaltung passen. Ein falsch gewählter Typ kann dazu führen, dass Exportdateien in der Buchhaltungssoftware nicht korrekt eingelesen werden.
• Änderungen greifen sofort. Es gibt keine Bestätigungsabfrage und kein Zurücksetzen auf den vorherigen Wert außer dem erneuten manuellen Umstellen.

Referenz

Einstellungen