Wozu
Diese Einstellungsseite steuert das Verhalten des Auftrags- und Angebotsmoduls für den gesamten Mandanten. Sie legen hier fest, wie neu erstellte Angebote geöffnet werden, welche Detailansicht verwendet wird und welche Pflichtangaben ein Angebot enthalten muss. Die Seite ist eine Unterseite der Moduleinstellungen und wird über die seitliche Navigation innerhalb der Einstellungen erreicht.
So arbeiten Sie
- Seite öffnen — Rufen Sie den Bereich der Moduleinstellungen auf und wählen Sie in der seitlichen Navigation den Punkt Aufträge. Die Einstellungen laden automatisch.
- Einstellungskarten prüfen — Die Optionen sind in mehreren Karten gruppiert, jeweils mit Titel und kurzer Beschreibung. Lesen Sie den Hilfetext unter jeder Option, bevor Sie etwas ändern.
- Schalter umlegen — Aktivieren oder deaktivieren Sie eine Option über den zugehörigen Schalter. Änderungen werden ohne separaten Speichern-Schritt übernommen.
- Detailansicht festlegen — In der Karte zu den Detailseiten bestimmen Sie, ob für Angebote die neue Detailansicht verwendet wird.
- Pflichtangaben festlegen — In der entsprechenden Karte legen Sie fest, ob ein Angebot einen Kontakt und Positionen enthalten muss, bevor es weiterverarbeitet werden kann.
Fallen
- Änderungen gelten für den gesamten Mandanten, also für alle Anwender — nicht nur für Ihr eigenes Konto.
- Die Schalter werden direkt beim Umlegen gespeichert; es gibt keine gesonderte Bestätigung. Prüfen Sie daher jede Änderung.
- Wird die Pflicht für Kontakt und Positionen aktiviert, können Angebote ohne diese Angaben nicht mehr wie bisher weitergeführt werden. Klären Sie das mit den betroffenen Anwendern.
- Solange die Einstellungen noch laden, sind die Schalter nicht bedienbar. Warten Sie, bis die Karten vollständig angezeigt werden.