Wozu
Diese Seite listet alle Projekte Ihres Mandanten auf und ist der zentrale Einstieg in die Projektverwaltung. Über die Reiter Dashboard, Projektliste, Pipeline, Tasks Board, Map, Projektcontrolling und Berichte wechseln Sie zwischen verschiedenen Ansichten derselben Daten. In der Liste legen Sie neue Projekte an, filtern den Bestand, öffnen einzelne Projekte und exportieren Auswertungen.
So arbeiten Sie
- Ansicht wählen — Wechseln Sie über die Reiter zur gewünschten Darstellung, etwa zur Projektliste für die tabellarische Übersicht oder zur Map für die Verortung.
- Projekte filtern — Nutzen Sie die Suche und die Filter wie Projektmanager, Phase, Kategorie oder Aktiv, um den Bestand einzugrenzen. Über Erledigt blenden Sie abgeschlossene Projekte ein oder aus.
- Spalten einstellen — Blenden Sie über die Spaltenauswahl die benötigten Spalten ein, zum Beispiel Projektnummer, Startdatum oder Enddatum.
- Projekt anlegen — Klicken Sie auf Projekt erstellen für ein leeres Projekt oder auf Projekt aus Vorlage erstellen, um eine bestehende Struktur zu übernehmen.
- Bearbeiten und exportieren — Wählen Sie in der Liste einzelne oder mehrere Projekte aus und bearbeiten Sie diese über Projekte bearbeiten oder exportieren Sie über XLSX bzw. PDF.
Fallen
- Für die Anlage aus einer Vorlage wählen Sie im Dialog die zu kopierende Projektstruktur; mit der Option Aufgabendatum Felder relativ zum neuen Abschlussdatum verschieben passen sich Aufgabentermine an, was Sie im Vorfeld bewusst entscheiden sollten.
- Sind für einen Datensatz keine Koordinaten hinterlegt, erscheint Kein Standort, und das Projekt wird auf der Map nicht angezeigt.
- Ohne Berechtigung für die hinterlegte Abteilung erhalten Sie den Hinweis Sie haben keine Berechtigung für die hinterlegte Abteilung und können das Projekt nicht speichern.
- Das Löschen ausgewählter Projekte lässt sich nicht rückgängig machen.
Referenz
Reiter
- Dashboard
- Projektliste
- Pipeline
- Tasks Board
- Map
- Projektcontrolling
- Berichte
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| Aktion | nein |
| Projektnummer | nein |
| Projektcontrolling | nein |
| {count} Projekt | {count} Projekte |
| Letztes Update | nein |
| Wiedervorlage | nein |
| Projektmanager | nein |
| Kontakt | nein |
| Verkäufer | nein |
| Aktiv | nein |
| Startdatum | nein |
| Enddatum | nein |
| Phase | nein |
| Straße | nein |
| PLZ | nein |
| Ort | nein |
| Land | nein |
| Abteilung | nein |
| Längengrad | nein |
| Breitengrad | nein |
| Kategorie | nein |
| Termine | nein |
| Nächste Veranstaltungskategorie | nein |
| Alte Ereigniskategorien | nein |
| Alle Ereigniskategorien | nein |
| Erstellt von | nein |
| Aktualisiert von | nein |
| Anzahl der Aufgaben | nein |
| Produkte | nein |
Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.
Filter
- Zugewiesen an
- Erledigt
- Suche
- Projektmanager
- Abteilung
- Kontakt
- Nächste Veranstaltungskategorie
- Verkäufer
- Aktiv
- Kategorie
- Phase
- Straße
- PLZ
- Ort
- Land
- Längengrad
- Breitengrad
- Wiedervorlage
- Startdatum
- Projektname
- Projektnummer
- Enddatum
- Letztes Update
- Nächster Ereignisstatus
- Alle Ereigniskategorien
- Erstellt von
Schaltflächen
- XLSX
- Projekt erstellen
- Projekt aus Vorlage erstellen
- Speichern
- Projekte bearbeiten