Wozu
Diese Seite bündelt die Einstellungen für das 1Tool Kundenmodul. Hier legen Sie fest, wie die Kontaktansicht für alle Anwender Ihres Mandanten aussieht und arbeitet — etwa welche Detailseite verwendet wird, welcher Standard-Projekttyp in der Kontaktansicht gilt und welche Registerkarten in der Übersicht sichtbar sind. Die Einstellungen gelten mandantenweit und wirken sich auf alle Nutzer aus.
So arbeiten Sie
- Detailseiten prüfen — Im ersten Bereich stellen Sie ein, ob die neue Kontakt-Detailseite genutzt wird und wie sich Auswahldialoge verhalten. Änderungen an den Schaltern werden automatisch gespeichert.
- Standard-Projekttyp wählen — Öffnen Sie im Bereich für Projekte in der Kontaktansicht das Auswahlfeld Standard-Projekttyp und wählen Sie den gewünschten Typ aus. Er wird künftig standardmäßig vorgeschlagen.
- Projekt-Schaltfläche steuern — Über den zugehörigen Schalter legen Sie fest, ob die Projekt-Schaltfläche bei inaktiven Kontakten ausgeblendet wird.
- Hinweistext hinterlegen — Tragen Sie im Feld Hinweistext für inaktive Kontakte (HTML) den Text ein, der bei inaktiven Kontakten erscheinen soll. Sie können HTML verwenden, um den Text zu formatieren.
- Registerkarten ausblenden — Wählen Sie unter Deaktivierte Tabs die Registerkarten aus, die Sie nicht benötigen. Ausgewählte Registerkarten werden in der Kontaktübersichtsnavigation ausgeblendet.
Fallen
- Alle Einstellungen gelten für den gesamten Mandanten. Was Sie hier ändern, betrifft sofort alle Anwender.
- Die Angaben werden automatisch (verzögert) gespeichert. Es gibt keine separate Speichern-Schaltfläche — warten Sie nach einer Eingabe kurz, bevor Sie die Seite verlassen.
- Ausgeblendete Registerkarten unter Deaktivierte Tabs verschwinden aus der Navigation für alle Nutzer. Kollegen finden die betreffenden Bereiche dann nicht mehr, bis Sie die Auswahl wieder entfernen.
- Der Hinweistext für inaktive Kontakte (HTML) erlaubt HTML. Fehlerhafte HTML-Eingaben können die Darstellung des Hinweises stören.