Leistungsverzeichnisse

Wozu

Diese Seite zeigt Ihre Produktspezifikationen in mehreren Reitern, unter anderem Preislisten. Sie sehen dort, welche Preislisten angelegt sind, wie viele Produkte und Kontakte damit verknüpft sind und in welchem Zeitraum sie gültig sind. Über den Reiter für Kontakte lässt sich zusätzlich die Zuordnung von Spezifikationen zu einzelnen Kontakten einsehen. Die Seite ist als Unterseite ohne festen Menüeintrag angelegt und wird meist über einen Direktlink erreicht.

So arbeiten Sie

1. Reiter wählen — Wechseln Sie oben zwischen den verfügbaren Reitern, etwa Preislisten, um die passende Ansicht zu öffnen.
2. Ansicht einstellen — Blenden Sie über die Spaltenauswahl benötigte Spalten wie Name, Anzahl der Produkte oder Startdatum ein und setzen Sie bei Bedarf die Filter Name und Kontakte.
3. Neu erstellen — Legen Sie mit Neu erstellen eine neue Preisliste an und füllen Sie die Angaben in der Vorschau aus.
4. Speichern — Sichern Sie Ihre Eingaben mit Speichern. Erst danach ist die Spezifikation dauerhaft gespeichert.
5. Auswählen und exportieren — Markieren Sie einen oder mehrere Einträge und öffnen Sie über die Aktion PDF den Dialog PDF exportieren.
6. Vorlage wählen — Wählen Sie im Dialog eine Vorlage auswählen und bestätigen Sie den Export.

Fallen

• Filter, Spalten und Ansicht sind je Reiter getrennt gespeichert. Was Sie unter Preislisten einstellen, gilt nicht automatisch im Kontakte-Reiter.
• Ein PDF-Export ist nur möglich, wenn Einträge markiert sind und eine Vorlage im Dialog gewählt wurde.
• Das Löschen von Einträgen über den Fußbereich lässt sich nicht rückgängig machen; bestehende Verknüpfungen zu Produkten und Kontakten gehen dabei verloren.
• Die auf der Seite sichtbaren Zusatzfelder hängen von den Einstellungen Ihres Mandanten ab und können bei Ihnen abweichen.

Referenz

Spalten

Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.

Filter

• Name
• Kontakte

Schaltflächen

• Neu erstellen
• Speichern
• PDF

Dialoge

• PDF exportieren