Wozu
Die Rechnungsliste zeigt alle Ausgangsrechnungen Ihres Mandanten — offene wie bezahlte, stornierte wie gemahnte. Von hier aus versenden Sie Rechnungen und Zahlungserinnerungen, erfassen Teilzahlungen, exportieren für die Buchhaltung und gleichen unter Zahlungsabgleich die Bankumsätze mit den offenen Rechnungen ab.
So arbeiten Sie
- Rechnung erstellen — über die Schaltfläche oben rechts. Rechnungen entstehen meist aus einem angenommenen Angebot oder einem Projekt; die Positionen kommen dann von dort.
- Filtern und Spalten wählen — Filter und Spalten stellen Sie selbst zusammen, die Auswahl bleibt für Ihren Benutzer gespeichert. Der Filter Bezahlt: nein ist die Arbeitsliste für das Mahnwesen.
- Versenden — markieren Sie eine oder mehrere Rechnungen und wählen Sie Rechnung(en) per E-Mail versenden. Empfänger, Text und Anhänge kommen aus den Rechnungsoptionen und lassen sich im Dialog noch ändern.
- Zahlung erfassen — ganz oder in Teilen über Teilzahlungen. Ist der Bankzugang eingerichtet, übernimmt das der Zahlungsabgleich (CAMT-Datei oder FinAPI) und schlägt die passende Rechnung vor.
- Mahnen — Zahlungserinnerung per E-Mail oder per WhatsApp versenden; die Spalte Zahlungserinnerungen zählt mit. gemahnt markiert eine Rechnung, die Sie auf anderem Weg angemahnt haben.
- Exportieren — SEPA-Lastschriftdatei, PDF, ZUGFeRD-XML, Mahn-PDF, Buchhaltungsexport oder Offene-Posten-Liste für die ausgewählten Rechnungen.
Fallen
- Eine versendete Rechnung lässt sich nicht mehr ändern, nur stornieren. Ob dabei eine Stornorechnung entsteht, hängt von den Rechnungsoptionen des Mandanten ab.
- Kopieren legt eine neue Rechnung mit denselben Positionen an — mit heutigem Datum und neuer Nummer. Es ist kein Duplikat der alten.
- Die Spalte Summe Brutto zeigt den Rechnungsbetrag, nicht den offenen Rest. Für den offenen Betrag blenden Sie Bezahlter Betrag ein oder nutzen die Offene-Posten-Liste.
- Zusatzfelder Ihres Mandanten erscheinen als eigene Spalten und Filter — welche das sind, legt Ihr Administrator unter Einstellungen fest.
Referenz
Reiter
- Alle
- Zahlungsabgleich
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| Rechnungsnummer | ja |
| Titel | nein |
| Rechnungspositionen | nein |
| Rechnungspositionen-Vorschau | ja |
| Rechnungskreis | nein |
| Verknüpfung | nein |
| Kontakt | ja |
| Vorname | nein |
| Nachname | nein |
| IBAN | nein |
| Bundesland | nein |
| Firma | ja |
| Projekt | nein |
| Projekt kurz | nein |
| Rechnungsdatum | ja |
| Benutzer | nein |
| Kundennummer | nein |
| Kunden-Email | nein |
| Summe Brutto | ja |
| Summe Netto | ja |
| Geleistete Teilzahlung | nein |
| Zahlart | nein |
| Bezahldatum | ja |
| Storno/Gutschrift/Nächste | nein |
| Kontoauszugs Nr. | nein |
| Post | ja |
| ja | |
| Bezahlt | ja |
| Inkasso | nein |
| Mahnstopp | nein |
| Zahlungserinnerungen | ja |
| Mahnstufe | nein |
| SEPA | nein |
| SEPA Export | nein |
| SEPA Benutzer | nein |
| Teilzahlung | nein |
| Stornieren | nein |
| Kommentar | nein |
| Kommentare | nein |
| Aktuelle Rechnung exklusive Mahngebühren | ja |
| Rechnungskopie mit Wasserzeichen | nein |
| Originalrechnung | nein |
| PDF-Vorschau | ja |
| Bearbeiten | ja |
| Versenden | ja |
| Zahlungserinnerung versenden | ja |
| Aktuelle Zahlungsaufforderung | nein |
| Kundenadresse | nein |
| Zugferd-XML | nein |
| Vertriebsmitarbeiter | nein |
| Abteilung | nein |
| Steuer | nein |
| Käuferreferenznummer | nein |
| Teilzahlungen | ja |
| Rechnungsexporttypen | nein |
| Fälligkeitsdatum | nein |
| Vollständiger Kontaktname | nein |
| Summe geleisteter Teilzahlungen | nein |
| Anzahl der Teilzahlungen | nein |
| offener Betrag | nein |
| Kundenname | nein |
| Steuerbetrag | nein |
| Steuersatz | nein |
| Kostenstellen | nein |
| Skonto % | nein |
| Skonto Betrag | nein |
| Skonto Tage | nein |
| Skonto Datum | nein |
| Mahngebühr | nein |
| Gesamt inkl. Mahngebühr | nein |
Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.
Filter
- Suche
- Bezahlt
- Per E-Mail versendet
- Post
- Rechnungsdatum
- Geleistete Teilzahlung
- Zahlart
- Bezahldatum
- Kontoauszugs Nr.
- Summe Brutto
- Summe Netto
- Kontakt
- Verknüpfung
- Bundesland
- Projekt
- Kundennummer
- Rechnungskreis
- Storno
- Inkasso
- Teilzahlung
- Vertriebsmitarbeiter
- Abteilung
- Leistungsdatum
- Mahnstufe
- Überfällig
- Seminar
Schaltflächen
- Rechnung erstellen
- Hole Daten aus FinAPI
- SEPA
- Zugferd-XML
- Mahn-PDF
- Buchhaltung
- Offene Posten
- Rechnung(en) per email versenden
- Zahlungserinnerung per email versenden
- Zahlungserinnerung per WhatsApp versenden
- Kopieren
- Stornieren
- gemahnt
- Kommentar hinzufügen
Dialoge
- Rechnungspositionen
- SEPA
- Teilzahlungen
- Zahlungserinnerung per Mail versenden
- Versenden
- Rechnung De-Stornieren
- Rechnung Stornieren | Rechnungen Stornieren
- Kommentar
- Exportieren
- Offene Posten