Kontakte

Wozu

Diese Seite ist die zentrale Kontaktverwaltung von 1Tool. Sie zeigt alle Kontakte und Kontaktgruppen in einer Liste und dient dazu, Personen und Firmen anzulegen, zu bearbeiten, zu gruppieren und weiterzuverarbeiten. Rufen Sie einen einzelnen Kontakt auf, öffnet sich dessen Detailansicht mit Stammdaten, Verknüpfungen und weiteren Aktionen.

So arbeiten Sie

Kontakt suchen — Nutzen Sie den Filter Suche oder die weiteren Filter wie Firma, Ort oder Kontaktgruppen, um die Liste einzugrenzen.
Neuen Kontakt anlegen — Klicken Sie auf Neuen Kontakt erstellen. Alternativ fügen Sie über Kontakt einfügen kopierte Kontaktdaten mit Strg+V / Cmd+V ein; das System erkennt Angaben wie Name, E-Mail und Adresse automatisch.
Kontakt öffnen — Klicken Sie auf einen Eintrag bzw. auf Kontakt anzeigen, um die Detailansicht mit allen Angaben zu öffnen.
Gruppen und Listen pflegen — Über Kontaktgruppen bearbeiten und Bearbeiten Verteilerlisten ordnen Sie ausgewählte Kontakte zu. Sie entscheiden dabei zwischen Hinzufügen und Ersetzen.
Weitere Aktionen ausführen — Über Weitere Aktionen stehen unter anderem Termin anlegen, E-Mail senden, Rechnung anlegen, Verkaufschance erstellen und WhatsApp an Auswahl bereit.
Exportieren — Mit CSV oder XLSX geben Sie die gefilterte Liste zur Weiterverarbeitung aus.

Fallen

Bei Bearbeiten Verteilerlisten und Kontaktgruppen bearbeiten ersetzt die Schaltfläche Ersetzen alle bisherigen Zuordnungen. Wählen Sie Hinzufügen, wenn bestehende Einträge erhalten bleiben sollen.
Ändern Sie die Adressdaten eines Hauptkontakts, fragt das System über Unterkontakte ändern, ob die Änderung auch für Unterkontakte gelten soll — prüfen Sie die Auswahl bewusst.
WhatsApp an Auswahl funktioniert nur für Kontakte mit hinterlegter Mobilnummer; fehlt sie, erscheint ein entsprechender Hinweis.
Aktivieren Sie Ist Firma mit UID nur bei gültiger, geprüfter UID im EU-Ausland, da Rechnungen dann ohne Umsatzsteuer (Reverse-Charge) ausgestellt werden.

Referenz

Spalten

Spalte	Standard
Organigramm	ja
ID	ja
Name	ja
Nachname	nein
Mail	ja
Kontaktgruppen	nein
Benutzername	nein
Telefon	ja
Mobil	nein
Geschlecht	nein
Externe Kundennummer	nein
Strasse	ja
PLZ	ja
Ort	ja
Bundesland	nein
Zusatz	ja
Branche	nein
Abrechnung der Einnahmen	nein
UID	nein
Firma	ja
Mail 2	nein
Titel	nein
Titel nach	nein
Vorname	nein
Fax	nein
Webseite	nein
Skype	nein
Twitter	nein
Facebook	nein
Position	nein
Gelöscht	nein
Aktualisiert	nein
Geburtsdatum	nein
Anredeart	nein
SMS NL	nein
Erhält Newsletter	nein
Verteilerlisten	nein
Mail NL IP	nein
Mail NL Datum	nein
Bounced	nein
Ist Firma	nein
IBAN	nein
BIC	nein
Rechnung an Post	nein
Rechnung an E-Mail	nein
Anrede	nein
Breitengrad	nein
Längengrad	nein
Geokodiert	nein
Hauptkontakt	nein
Mail-Konto-ID	nein
Mail-Konto-Verzeichnis	nein
Benutzer	nein
Erstelldatum	nein
Letzter Kontakt	nein
Wiedervorlage	nein
Hat KSS	nein
IP-Adresse	nein
Salt	nein
Passwort-Code vergessen	nein
Remember-Code	nein
letzte Anmeldung	nein
Rechnungsname	nein
Rechnungsstraße	nein
Rechnungs-PLZ	nein
Rechnungsort	nein
Rechnungsland	nein
Rechnungsmail	nein
Abteilung	ja
Favorit	nein
Hat Bild	nein
Ansicht	nein
Notiz	nein
KSS-Aufgabentyp	nein
Bonus	nein
KSS-Richtlinie	nein
Zahlungsart	nein
Zahlungsfrist	nein
Aktiv	nein
Passwort-Zeitstempel vergessen	nein
Abweichende Rechnungsadresse	nein
Stripe-Benutzer-ID	nein
Externe Kennung	nein
Incoterm-ID	nein
Sprache	nein
Unternehmensbeschreibung	nein
Unternehmensbeschreibung Titel	nein
Rechnungsfirma	nein
Rechnungsvorname	nein
Rechnungsgeschlecht	nein
Länderstaat-ID	nein
Rechnungs-Länderstaat-ID	nein
Bezirk	nein
Organisationstyp	nein
Akronym	nein
Budget	nein
Bestellnummer	nein
Bestellnummer erforderlich	nein
IMS	nein
Kostenstellen-ID	nein
Skonto	nein
Skontozahlungsfrist	nein
Standort-ID	nein
Kostenstellen-ID	nein
Auf Rechnung zahlen	nein
Ist Vorauszahlung	nein
Ist Weg	nein
Vertriebsverantwortlicher Benutzer	nein
Kontaktadressen für untergeordnete Kontakte überschreiben	nein
Genehmigungsbenutzer	nein
Zerstörte Produkte	nein
API-Token	nein
Spezifikations-ID	nein
Zahlungsfrist Text	nein
Mailchimp-ID	nein
Benachrichtigungs-Mail-Termin	nein
Benachrichtigungs-Mail-Schaden	nein
Rechnungskontakt	nein
Anzahlung	nein
Mitarbeiterzahl	nein
Standard-Rechnungsoption-ID	nein
KSS-Benachrichtigung	nein
Betriebserlaubnis vorhanden	nein
Ablauf der Betriebserlaubnis	nein
Lead-Stage	nein
Lead-Quelle	nein
Preislisten	nein
Kommentare	ja
Letzter Kommentar	nein
Bild	ja
Seminare	nein
Umsatz	nein

Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.

Filter

Suche
ID
Lead-Stage
Bundesland
Lead-Quelle
Sprache
Zusatz
Kontaktgruppen
Verteilerlisten
Vorname
Telefon
Firma
Mail
Strasse
PLZ
Ort
Geschlecht
Mobil
Geokodiert
Koordinaten vorhanden
Benutzername
Hat KSS
Ist Firma
Aktiv
Hat Bild
Ist Vorauszahlung
Ist Weg
Position
Favorit
Bounced
Erhält Newsletter
Hauptkontakt
Preislisten
Soft-Deletes anzeigen
Zuständige Mitarbeiter
Notiz
Erstelldatum
Seminare
Kontakttyp

Schaltflächen

Neue Kontaktgruppe erstellen
Neuen Kontakt erstellen
Umbenennen
Löschen
CSV
XLSX
Speichern
Kontakt anzeigen
Dublette bestätigen
Dublette bestätigen
Vergleichen & zusammenführen
Unterkontakte ändern
Kontakte bearbeiten
Geokodierung
Kontaktgruppen bearbeiten
Mail
Bearbeiten Verteilerlisten
Verkaufschance erstellen
WhatsApp an Auswahl
Neuen Unterkontakt anlegen
Termin anlegen
E-Mail senden
Zeiten manuell erfassen
Rechnung anlegen
Zeiterfassung starten
Unterschrift anfordern
Organigramm anzeigen
Protokolle anzeigen

Dialoge

Neu erstellen
Kontakt einfügen
Kontaktgruppen bearbeiten
Bearbeiten Verteilerlisten
WhatsApp an Auswahl