Wozu
Diese Seite zeigt Kunden, deren Umsatz im ausgewählten Zeitraum gegenüber der Vorperiode gesunken ist. Am oberen Rand fassen vier Kennzahlen die Entwicklung zusammen: die Zahl der Rückläufige Kunden, den Entgangenen Umsatz, den Anteil ganz weggefallener Kunden (Davon ganz weggefallen) sowie die Konzentration auf die größten Kunden. Darunter listet eine Tabelle die betroffenen Kontakte mit Umsatzwerten beider Perioden auf. Sie nutzen die Seite, um gefährdete Kundenbeziehungen frühzeitig zu erkennen und gezielt nachzufassen.
So arbeiten Sie
- Zeitraum festlegen — Wählen Sie über den Filter Datum den auszuwertenden Zeitraum. Die Vorperiode wird automatisch dazu gebildet; die verglichenen Zeiträume stehen als Textzeile unter den Kennzahlen.
- Datenmenge eingrenzen — Setzen Sie Rückgang ab und Mindestumsatz Vorperiode, um nur wesentliche Rückgänge anzuzeigen. So blenden Sie kleine Schwankungen aus.
- Weiter filtern — Schränken Sie bei Bedarf über Rechnungskreis, Kontaktgruppen und Zurechnung ein.
- Kennzahlen lesen — Prüfen Sie die vier Karten oben, um das Gesamtbild zu erfassen, bevor Sie in die Einzelfälle gehen.
- Spalten anpassen — Blenden Sie über die Spaltenauswahl zusätzliche Felder wie Umsatz Vorperiode, Veränderung in % oder Letzter Kontakt ein.
- Exportieren — Geben Sie die Auswertung über PDF oder XLSX aus.
Fallen
- Die Kennzahlen und die Tabelle hängen unmittelbar von den gesetzten Filtern ab. Rückgang ab und Mindestumsatz Vorperiode verändern, welche Kunden überhaupt erscheinen.
- Die Zahl der Rückläufige Kunden bezieht sich auf die vergleichbaren Kunden — nicht auf alle Kontakte.
- Die Konzentration zeigt, welcher Anteil des entgangenen Umsatzes auf wenige große Kunden entfällt; ein hoher Wert bedeutet, dass wenige Fälle das Ergebnis bestimmen.
- Diese Seite ist über das Menü nicht direkt erreichbar und wird meist aus dem Rechnungsreport heraus aufgerufen.
Referenz
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| Kundennummer | nein |
| Kontaktbild | nein |
| Kontakt | nein |
| PLZ | nein |
| Ort | nein |
| Umsatz Vorperiode | nein |
| Umsatz im Zeitraum | nein |
| Veränderung | nein |
| Veränderung in % | nein |
| Rechnungen Vorperiode | nein |
| Rechnungen im Zeitraum | nein |
| Letzte Rechnung | nein |
| Letzter Kontakt | nein |
| Aktiv | nein |
Filter
- Datum
- Rückgang ab
- Mindestumsatz Vorperiode
- Rechnungskreis
- Kontaktgruppen
- Zurechnung
Schaltflächen
- XLSX