Wozu
Die Seite Aktionen ist Teil der Ticketauswertung und zeigt Ihnen, welche Tickets zuerst Aufmerksamkeit brauchen. Oben sehen Sie Kennzahlen wie Braucht heute Aufmerksamkeit, Deadline überschritten, Nie begonnen und niemand zuständig. Darunter listet der Bereich Was zuerst die dringendsten Tickets auf. So erkennen Sie auf einen Blick, wo Handlungsbedarf besteht, und können Tickets direkt abschließen.
So arbeiten Sie
- Zeitraum und Filter einstellen — Grenzen Sie die Auswertung über die Filter Ticket/Aufgabe, Zugewiesen an und Erledigt ein, damit nur die für Sie relevanten Einträge erscheinen.
- Kennzahlen prüfen — Verschaffen Sie sich anhand der Karten oben einen Überblick, wie viele Tickets überfällig sind, nie begonnen wurden oder keinen Bearbeiter haben.
- Dringendes abarbeiten — In der Liste Was zuerst öffnen Sie ein Ticket über Ticket öffnen, um die Details zu sehen und weiterzuarbeiten.
- Ticket abschließen — Über den Schalter neben einem Eintrag schließen Sie ein einzelnes Ticket. Bestätigen Sie die Rückfrage Soll dieses Ticket abgeschlossen werden?.
- Mehrere abschließen — Markieren Sie mehrere Tickets, gegebenenfalls über Alle auswählen, und wählen Sie Ausgewählte abschließen.
- Aufgabe anlegen — Mit Neue Aufgabe erstellen legen Sie bei Bedarf eine neue Aufgabe an. Über Im Ressourcenplan planen verplanen Sie den Aufwand.
Fallen
- Ein Abschluss über Ausgewählte abschließen wirkt auf alle markierten Tickets gleichzeitig. Rückgängig machen lässt sich das laut Hinweistext nur einzeln.
- Die angezeigten Zahlen und Listen hängen von den gesetzten Filtern ab. Steht Keine Einträge gefunden. oder Nichts, was heute drängt., kann das an einer zu engen Filterung liegen.
- Über Felder bearbeiten bzw. Ansicht und Felder bearbeiten verändern Sie, welche Zusatzfelder des Mandanten sichtbar sind — das betrifft die Ansicht, nicht die Daten selbst.
- Der Schalter zum Abschließen liest seinen Wert beim Öffnen einmal ein; nach Änderungen aus einer anderen Ansicht kann ein Neuladen nötig sein.
Referenz
Reiter
- Dashboard
- Aktionen
- Kunden
- Umsatz
- Rückstand
- Durchlauf
- Verteilung
- Mitarbeiter
- Aufwand
- Eigene Felder
- Stammdaten
- Notizen
- Ticket
- Betreff
- Verknüpft mit
- Status
- Mitarbeiter
- Alter
Filter
- Ticket/Aufgabe
- Zugewiesen an
- Erledigt
Schaltflächen
- Neue Aufgabe erstellen
- Ausgewählte abschließen