Wozu
Auf dieser Seite verwalten Sie die Schlagworte (Tags), mit denen Kommentare im 1Tool markiert werden können. Sie legen fest, welche Tags zur Verfügung stehen, wie sie benannt und gruppiert sind und ob die Tag-Funktion überhaupt aktiv ist. Zusätzlich steuern Sie hier eine Einstellung für die Kommentare im Kundenportal. Die Seite ist eine Unterseite der Kommentar-Einstellungen und wird über die Modul-Navigation erreicht.
So arbeiten Sie
- Tags aktivieren — Setzen Sie das Häkchen bei Tags aktivieren, damit die Schlagwort-Funktion für Kommentare verfügbar ist. Die Änderung wird sofort gespeichert.
- Neuen Tag anlegen — Klicken Sie auf Neuen Kommentar-Tag erstellen, um im Panel einen neuen Eintrag anzulegen. Vergeben Sie einen Name und ordnen Sie bei Bedarf eine Schlagwortgruppe zu.
- Bestehende Tags bearbeiten — Ändern Sie den Name direkt in der Tabelle oder öffnen Sie über die Aktion das Bearbeiten-Panel. Hier können Sie auch die Punkte anpassen.
- Reihenfolge festlegen — Ziehen Sie Zeilen am Anfasser-Symbol nach oben oder unten, um die Sortierung der Tags zu bestimmen.
- Suchen und Spalten anpassen — Nutzen Sie die Suche, um einen Tag zu finden. Über den Spaltenauswähler blenden Sie Aktion, Name, Punkte und Schlagwortgruppe ein oder aus.
- Kundenportal steuern — Aktivieren Sie bei Bedarf Bestätigung für Kundenportal Kommentare, um die entsprechende Bestätigung im Kundenportal zu verlangen.
Fallen
- Das Löschen eines Tags erfolgt über das Papierkorb-Symbol in der Spalte Aktion und muss bestätigt werden; danach steht der Tag nicht mehr zur Verfügung.
- Ist Tags aktivieren nicht gesetzt, wirken sich angelegte Tags nicht auf die Kommentare aus.
- Die Zusatzfelder des Mandanten erscheinen zusätzlich in dieser Ansicht; welche das sind, hängt von Ihren mandantenspezifischen Einstellungen ab.
- Änderungen an Tags aktivieren und Bestätigung für Kundenportal Kommentare werden ohne separates Speichern sofort übernommen.
Referenz
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| Aktion | nein |
| Name | nein |
| Punkte | nein |
| Schlagwortgruppe | nein |
Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.
Filter
- Suche
Schaltflächen
- Neuen Kommentar-Tag erstellen