Wozu
Diese Seite zeigt in einer Kalenderansicht, welche Produkte einem Kunden über welchen Zeitraum zugeordnet sind. Sie sehen je Kunde die laufenden Produktbuchungen als Balken auf einer Zeitachse und erkennen so Start- und Enddaten sowie Überschneidungen. Neben den Standardangaben werden auch die Zusatzfelder Ihres Mandanten angezeigt.
So arbeiten Sie
- Ansicht wählen — Über die Reiter oben stellen Sie den Zeitausschnitt ein, etwa nach Kalenderwoche oder Jahr. So legen Sie fest, wie fein die Zeitachse dargestellt wird.
- Zeitraum eingrenzen — Mit Zeitraum wählen und den Navigationspfeilen blättern Sie zum gewünschten Zeitfenster. Die Ansicht lädt die passenden Daten nach.
- Nach Kunde filtern — Unter Kunden wählen Sie einen oder mehrere Kunden aus, um nur deren Produkte anzuzeigen.
- Nach Produkt filtern — Über den Filter Produkt schränken Sie die Anzeige auf bestimmte Produkte ein.
- Filter anwenden — Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Filtern, damit die Kalenderansicht aktualisiert wird.
- Details prüfen und speichern — Fahren Sie über einen Balken, um Angaben wie Startdatum, Enddatum, Preis, Kundenpreis, Zahlungsintervall und Produktintervall zu sehen. Änderungen sichern Sie mit Speichern.
Fallen
- Ohne gesetzten Filter für Kunden oder Produkt kann die Ansicht sehr viele Einträge enthalten und unübersichtlich werden. Grenzen Sie zuerst ein.
- Einige Ansichts-Reiter sind ausgeblendet; wenn Sie einen bestimmten Zeitraster erwarten, prüfen Sie die verfügbaren Reiter oben.
- Ist bei einem Produkt Kein Kundenpreis hinterlegt, greift der Standardpreis statt eines individuellen Kundenpreis. Prüfen Sie dies vor Rechnungsstellung.
- Die Zusatzfelder hängen von der Konfiguration Ihres Mandanten ab und können sich von anderen Installationen unterscheiden.
Referenz
Filter
- Kunden
- Produkt
Schaltflächen
- Speichern