Wozu
Der Rechnungsbericht zeigt einen statistischen Überblick über Ihre Rechnungen. Sie sehen darin unter anderem Umsatz Brutto, Deckungsbeitrag, Bezahlte Rechnungen und Unbezahlte Rechnungen Netto sowie einen Vergleich mit dem Vorjahr. Die Auswertung lässt sich nach Zeitraum und Rechnungskreis eingrenzen und als PDF ausgeben.
So arbeiten Sie
- Zeitraum wählen — Stellen Sie über den Filter Datum den gewünschten Zeitintervall ein, etwa ein ganzes Jahr oder einen bestimmten Abschnitt. Verglichen wird jeweils mit demselben Zeitraum des Vorjahres.
- Rechnungskreis festlegen — Wählen Sie im Filter Rechnungskreis einen oder mehrere Kreise aus. Ohne Auswahl erscheint der Hinweis Bitte wählen Sie zumindest einen Rechnungskreis aus.
- Auf Kontakt eingrenzen — Bei Bedarf schränken Sie die Auswertung mit dem Filter Kontakt auf bestimmte Kunden ein.
- Reiter durchsehen — Wechseln Sie zwischen den Reitern, etwa Überblick, Kunden, Umsatzgrößen, Standorte, Rollen, Mitarbeiter, Rückläufige Kunden und Inaktive Kunden, um verschiedene Blickwinkel auf die Zahlen zu erhalten.
- Kennzahlen prüfen — Betrachten Sie im Überblick die Werte wie Größte Kunden, Größte Kosten und Größte offene Posten im Vergleich zum Vorjahr bzw. Vorjahresmonat.
- Bericht exportieren — Über PDF exportieren speichern Sie den angezeigten Bericht als Datei (Rechnungsbericht-{date}).
Fallen
- Ohne mindestens einen ausgewählten Rechnungskreis zeigt die Seite keine Auswertung, sondern nur den Hinweis zur Auswahl.
- Der Vorjahresvergleich bezieht sich stets auf denselben Zeitraum; ein verstellter Zeitintervall verändert damit auch die Vergleichswerte.
- Welche Zusatzfelder erscheinen, hängt von den Einstellungen Ihres Mandanten ab und kann von Firma zu Firma abweichen.
- Der Export gibt den aktuell angezeigten Zustand wieder; setzen Sie Filter und Reiter vor dem Export bewusst, um den gewünschten Ausschnitt zu erhalten.
Referenz
Reiter
- Überblick
- Kunden
- Umsatzgrößen
- Standorte
- Rollen
- Mitarbeiter
- Rückläufige Kunden
- Inaktive Kunden
Filter
- Datum
- Rechnungskreis
- Kontakt