Einnahmen

Wozu

Auf dieser Seite erfassen und verwalten Sie die Einnahmen Ihres Mandanten und behalten den Überblick, welche Beträge bereits verrechnet wurden und welche noch offen sind. Über die Reiter wechseln Sie zwischen der Tabellenansicht, einer Kartenansicht und dem Bericht. Die Seite ist über Direktlink erreichbar und nicht fest im Menü verankert.

So arbeiten Sie

1. Ansicht wählen — Wechseln Sie über die Reiter oben zwischen der vollständigen Liste, der Kartenansicht und der Berichtsansicht. Je nach Reiter stehen unterschiedliche Filter und die Suche zur Verfügung.
2. Liste eingrenzen — Nutzen Sie die Filter Suche, Projekt, Benutzer, Offene Einnahmen und Zeitintervall, um die angezeigten Einnahmen einzuschränken. Mit Zeige Wiederkehrende Einnahmen blenden Sie wiederkehrende Positionen ein.
3. Spalten anpassen — Blenden Sie bei Bedarf zusätzliche Spalten wie Einnahmen, Verrechnet oder Noch zu verrechnen ein, um den Verrechnungsstand direkt in der Tabelle zu sehen.
4. Neue Einnahme anlegen — Klicken Sie auf Neu Einnahmen und tragen Sie Name, Projekt, Benutzer und Datum ein. Auch die Zusatzfelder Ihres Mandanten erscheinen hier.
5. Bearbeiten und sichern — Übernehmen Sie Änderungen an einer Einnahme mit Speichern. Über Kopieren erstellen Sie eine Kopie eines bestehenden Eintrags.
6. Zum Projekt springen — Über Zum Projekt wechseln Sie direkt zum verknüpften Projekt.

Fallen

• Löschen entfernt eine Einnahme dauerhaft; gelöschte Einträge lassen sich nicht wiederherstellen.
• Fehlt Ihnen die Berechtigung für die hinterlegte Abteilung, erscheint der Hinweis Sie haben keine Berechtigung für die hinterlegte Abteilung und der Eintrag ist nicht zugänglich.
• In den Reitern für Karten und Bericht steht die Suche nicht zur Verfügung; grenzen Sie dort über die übrigen Filter ein.
• Die angezeigten Zusatzfelder hängen von den Einstellungen Ihres Mandanten ab und können sich von anderen Umgebungen unterscheiden.

Referenz

Spalten

Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.

Filter

• Suche
• Projekt
• Benutzer
• Offene Einnahmen
• Zeitintervall
• Zeige Wiederkehrende Einnahmen

Schaltflächen

• Neu Einnahmen
• Kopieren
• Löschen
• Speichern