Wozu
Diese Seite zeigt Kunden, die im gewählten Referenzzeitraum keinen oder zu wenig Umsatz gebracht haben, obwohl sie zuvor aktiv waren. Sie erkennen daran, welche früheren Umsatzträger nicht mehr kaufen, und können gezielt nachfassen. Oben fassen vier Kennzahlen die Lage zusammen: Inaktive Kunden, das zugehörige Volumen, der Anteil Davon Stammkunden sowie die Konzentration auf die größten Kunden. Die Seite ist eine Unterseite der Rechnungsauswertung und über keinen eigenen Menüpunkt erreichbar.
So arbeiten Sie
- Zeitraum abgrenzen — Legen Sie über Ohne Umsatz seit fest, ab welchem Zeitpunkt kein Umsatz mehr vorliegen soll, und grenzen Sie mit Aktiv innerhalb ein, wie weit die frühere Aktivität zurückreichen darf.
- Umsatzschwelle setzen — Mit Mindestumsatz blenden Sie Kunden aus, deren früheres Volumen zu gering ist, um interessant zu sein.
- Bereich einschränken — Nutzen Sie Rechnungskreis, Kontaktgruppen und Zurechnung, um die Auswertung auf die für Sie relevanten Kunden zu beschränken.
- Kennzahlen lesen — Prüfen Sie die vier Karten oben, um Umfang und Verteilung der Inaktivität einzuschätzen, bevor Sie in die Liste einsteigen.
- Liste durchgehen — Sortieren Sie die Tabelle etwa nach Tage inaktiv oder Umsatz im Zeitraum und blenden Sie über die Spaltenauswahl bei Bedarf Letzte Rechnung oder Letzter Kontakt ein.
- Exportieren — Erzeugen Sie über Exportieren eine Datei als PDF exportieren oder als XLSX für die weitere Bearbeitung.
Fallen
- Das Ergebnis hängt vollständig von Ohne Umsatz seit und Aktiv innerhalb ab: Ein zu kurzer Inaktivitätszeitraum liefert viele, ein zu langer nur wenige Kunden.
- Über Mindestumsatz ausgeblendete Kunden fehlen auch in den Kennzahlen oben — vergleichen Sie Werte nur bei gleichen Filtereinstellungen.
- Die Zurechnung verändert, welchem Bereich Umsätze zugeordnet werden; unterschiedliche Einstellungen führen zu abweichenden Listen.
- Der Export enthält die aktuell sichtbaren Spalten und die gesetzten Filter — kontrollieren Sie beides vor dem Versand nach außen.
Referenz
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| Kundennummer | nein |
| Kontaktbild | nein |
| Kontakt | nein |
| PLZ | nein |
| Ort | nein |
| Umsatz im Zeitraum | nein |
| Rechnungen | nein |
| Letzte Rechnung | nein |
| Tage inaktiv | nein |
| Letzter Kontakt | nein |
| Aktiv | nein |
Filter
- Ohne Umsatz seit
- Aktiv innerhalb
- Mindestumsatz
- Rechnungskreis
- Kontaktgruppen
- Zurechnung
Schaltflächen
- XLSX