Wozu
Das Projektcontrolling zeigt Ihre Projekte in einer Tabelle mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen wie Umsatz, Deckungsbeitrag, Stundenbudget (Verkauf), Verbuchte Std. und Abweichung. So überwachen Sie an einer Stelle, wie sich Zeiten und Kosten je Projekt entwickeln. Die Seite ist einer von mehreren Reitern der Projektübersicht (Dashboard, Projektliste, Pipeline, Tasks Board, Map, Projektcontrolling, Berichte).
So arbeiten Sie
- Reiter Projektcontrolling öffnen — Wechseln Sie in der Projektübersicht auf den Reiter Projektcontrolling, um die Kennzahlen-Tabelle zu sehen.
- Projekte eingrenzen — Nutzen Sie die Filter, etwa Phase, Projektmanager, Kategorie, Aktiv oder Suche, um die für Sie relevanten Projekte anzuzeigen.
- Spalten anpassen — Blenden Sie über die Spaltenauswahl die benötigten Kennzahlen ein, zum Beispiel Voraussichtlicher Deckungsbeitrag, Noch benötigte Std. oder Progress vS / vGS.
- Sortieren — Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Projekte auf- oder absteigend zu ordnen, etwa nach Umsatz oder Abweichung.
- Projekt öffnen — Klicken Sie auf eine Zeile, um die Vorschau mit weiteren Details zum Projekt zu öffnen.
- Mehrere Projekte bearbeiten — Wählen Sie Projekte aus und verwenden Sie am Seitenende Projekte bearbeiten; Änderungen sichern Sie mit Speichern.
Fallen
- Für Projekte einer Abteilung, für die Ihnen die Berechtigung fehlt, erscheint der Hinweis Sie haben keine Berechtigung für die hinterlegte Abteilung — die Bearbeitung ist dann nicht möglich.
- Die verfügbaren Spalten und Filter hängen von den Zusatzfeldern Ihres Mandanten ab; nicht bei jedem Mandanten sehen Sie dieselben Angaben.
- Kennzahlen wie Deckungsbeitrag oder Abweichung sind nur so aussagekräftig wie die gepflegten Budgets, Kosten und erfassten Zeiten.
- Projekte bearbeiten wirkt auf alle ausgewählten Projekte gleichzeitig; prüfen Sie die Auswahl, bevor Sie Speichern.
Referenz
Reiter
- Dashboard
- Projektliste
- Pipeline
- Tasks Board
- Map
- Projektcontrolling
- Berichte
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| Aktiv | nein |
| Projektnummer | nein |
| Projekt | nein |
| Phase | nein |
| Projektleiter | nein |
| Umsatz | nein |
| Bezahlter Rechnungsbetrag | nein |
| Unbezahlter Rechnungsbetrag | nein |
| Offene Projektsumme | nein |
| Stundenbudget (Verkauf) | nein |
| Stundenbudget (Projektleiter) | nein |
| Geschätzte Std. | nein |
| Einnahmen | nein |
| Verrechnete Einnahmen | nein |
| Vorraussichtliche Gesamtstunden | nein |
| Abweichung | nein |
| Verbuchte Std. | nein |
| Noch benötigte Std. | nein |
| Progress vS / vGS | nein |
| Externe Kosten | nein |
| Provision | nein |
| Deckungsbeitrag | nein |
| Voraussichtlicher Deckungsbeitrag | nein |
| Kontakt | nein |
| Aktion | nein |
| Projektnummer | nein |
| Projektcontrolling | nein |
| {count} Projekt | {count} Projekte |
| Letztes Update | nein |
| Wiedervorlage | nein |
| Projektmanager | nein |
| Kontakt | nein |
| Verkäufer | nein |
| Aktiv | nein |
| Startdatum | nein |
| Enddatum | nein |
| Phase | nein |
| Straße | nein |
| PLZ | nein |
| Ort | nein |
| Land | nein |
| Abteilung | nein |
| Längengrad | nein |
| Breitengrad | nein |
| Kategorie | nein |
| Termine | nein |
| Nächste Veranstaltungskategorie | nein |
| Alte Ereigniskategorien | nein |
| Alle Ereigniskategorien | nein |
| Erstellt von | nein |
| Aktualisiert von | nein |
| Anzahl der Aufgaben | nein |
| Produkte | nein |
Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.
Filter
- Zugewiesen an
- Erledigt
- Suche
- Projektmanager
- Abteilung
- Kontakt
- Nächste Veranstaltungskategorie
- Verkäufer
- Aktiv
- Kategorie
- Phase
- Straße
- PLZ
- Ort
- Land
- Längengrad
- Breitengrad
- Wiedervorlage
- Startdatum
- Projektname
- Projektnummer
- Enddatum
- Letztes Update
- Nächster Ereignisstatus
- Alle Ereigniskategorien
- Erstellt von
Schaltflächen
- Speichern
- Projekte bearbeiten