Wozu
Auf dieser Seite verwalten Sie die Projekttypen Ihres Mandanten. Ein Projekttyp legt fest, welche Formular-Ansicht, welche Kostenstelle und welche Phasen für Projekte dieser Art gelten. So stellen Sie sicher, dass gleichartige Projekte einheitlich angelegt werden. Die Seite ist eine Unterseite der Einstellungen und wird über die seitliche Navigation im Modulbereich erreicht.
So arbeiten Sie
- Übersicht öffnen — Die Tabelle listet alle vorhandenen Projekttypen mit Name, Formular-Ansicht, Kostenstelle und Phasen. Über die Suche finden Sie einen bestimmten Eintrag.
- Filtern — Grenzen Sie die Liste mit den Filtern Formular-Ansicht und Kostenstelle ein, um passende Projekttypen schneller zu finden.
- Projekttyp anlegen — Klicken Sie auf Projekttyp hinzufügen und vergeben Sie einen Name. Ordnen Sie anschließend die gewünschte Formular-Ansicht, die Kostenstelle und die Phasen zu.
- Bearbeiten — In der Spalte Aktion öffnen Sie über das Bearbeiten-Symbol einen bestehenden Eintrag und passen die Angaben an.
- Reihenfolge festlegen — Blenden Sie die Spalte Zeilen neu anordnen ein und ziehen Sie die Einträge per Anfasser in die gewünschte Reihenfolge.
- Zusatzfelder nutzen — Sofern Ihr Mandant eigene Zusatzfelder pflegt, erscheinen diese als zusätzliche Spalten und lassen sich über die Spaltenauswahl einblenden.
Fallen
- Das Löschen eines Projekttyps über das Papierkorb-Symbol in der Spalte Aktion erfordert eine Bestätigung und lässt sich nicht rückgängig machen.
- Ob eine Formular-Ansicht oder eine Kostenstelle zur Auswahl steht, hängt davon ab, dass diese zuvor an anderer Stelle angelegt wurde.
- Die verfügbaren Phasen müssen unter Phasen eingerichtet sein, bevor Sie sie einem Projekttyp zuordnen können.
- Änderungen an der Reihenfolge über Zeilen neu anordnen wirken sich auf die Anzeige in anderen Bereichen aus, in denen Projekttypen ausgewählt werden.
Referenz
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| Zeilen neu anordnen | nein |
| Aktion | nein |
| Name | nein |
| Formular-Ansicht | nein |
| Kostenstelle | nein |
| Phasen | nein |
| Text | nein |
Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.
Filter
- Suche
- Formular-Ansicht
- Kostenstelle
Schaltflächen
- Projekttyp hinzufügen