Aufgabenstatus

Wozu

Auf dieser Seite verwalten Sie die Statuswerte, die Aufgaben in Ihrem 1Tool durchlaufen können. Jeder Aufgabenstatus erhält einen Namen, eine Farbe und optional einen Infotext. Über die Reihenfolge legen Sie fest, in welcher Abfolge die Status in Auswahllisten erscheinen. Die Seite ist eine Unterseite der Moduleinstellungen und normalerweise nicht direkt über das Hauptmenü erreichbar.

So arbeiten Sie

1. Bestehende Status ansehen — Die Tabelle zeigt alle vorhandenen Aufgabenstatus. Über den Filter Suche im Feld Name finden Sie einen bestimmten Eintrag.
2. Neuen Status anlegen — Klicken Sie auf Neuer Aufgabenstatus, um ein Panel zum Erfassen eines Status zu öffnen.
3. Farbe festlegen — In der Spalte Farbe wählen Sie über den Farbwähler eine Farbe oder tragen den Farbwert direkt in das Textfeld ein.
4. Namen und Infotext pflegen — Bearbeiten Sie Name und Infotext direkt in der Tabelle. In der Spalte Standard legen Sie fest, welcher Status voreingestellt ist.
5. Reihenfolge anpassen — Ziehen Sie die Zeilen über den Anfasser in der Spalte Zeilen neu anordnen an die gewünschte Position.
6. Speichern — Klicken Sie auf Speichern. Während des Vorgangs erscheint Wird gespeichert..., danach die Bestätigung Erfolg! Informationen gespeichert.

Fallen

• Änderungen werden erst mit Speichern übernommen; das bloße Bearbeiten in der Tabelle sichert nichts.
• Das Löschen eines Status erfolgt über das Symbol in der Spalte Aktion und muss bestätigt werden. Danach steht der Status nicht mehr zur Auswahl.
• Ein als Standard markierter Status wird neuen Aufgaben automatisch zugewiesen — prüfen Sie, welcher Eintrag hier gesetzt ist.
• Die geänderte Reihenfolge wirkt sich auf alle Auswahllisten aus, in denen der Status erscheint.

Referenz

Spalten

Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.

Filter

• Suche

Schaltflächen

• Neuer Aufgabenstatus
• Wird gespeichert...
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