Kontaktanrufe

Wozu

Diese Seite listet die Telefonanrufe auf, die mit Kontakten verknüpft sind. Sie sehen pro Eintrag den zugeordneten Kontakt, die Telefonnummer, den Zeitpunkt und den Bearbeitungsstand. So behalten Sie den Überblick, welche Anrufe bereits erledigt sind und welche noch offen liegen.

So arbeiten Sie

1. Reiter wählen — Über Alle sehen Sie sämtliche Anrufe, über Meine nur die Anrufe, bei denen Sie als Zuständige/r Benutzer/in eingetragen sind.
2. Spalten anpassen — Blenden Sie über die Spaltenauswahl die benötigten Spalten ein, etwa Status, Uhrzeit, Kontakt, Telefonnummer, Zuständige/r Benutzer/in und Durchwahl.
3. Nach Anrufen suchen — Nutzen Sie das Feld Suche, um gezielt nach einem Eintrag zu filtern.
4. Filter setzen — Grenzen Sie die Liste über Zuständige/r Benutzer/in, Kontakt, Zeitspanne und Status ein. Über Zeitspanne wählen Sie einen Zeitraum im Kalender.
5. Stand prüfen — Unterscheiden Sie anhand des Status zwischen Offen und Erledigt, um offene Anrufe zuerst zu bearbeiten.

Fallen

• Setzen Sie den Filter Zuständige/r Benutzer/in, wechselt die Ansicht automatisch auf den Reiter Alle — auch wenn Sie zuvor Meine geöffnet hatten.
• Die eingeblendeten Spalten und gesetzten Filter werden gespeichert und beim nächsten Aufruf erneut angewendet. Wenn Sie einen Eintrag vermissen, prüfen Sie zuerst die aktiven Filter.
• Die Seite ist nicht über das Hauptmenü erreichbar, sondern nur über einen Direktlink oder aus dem Kontaktbereich heraus.
• Zusätzlich zu den genannten Spalten zeigt die Seite die individuellen Zusatzfelder Ihres Mandanten. Welche das sind, hängt von den Einstellungen Ihrer Organisation ab.

Referenz

Reiter

• Alle
• Meine

Spalten

Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.

Filter

• Suche
• Zuständige/r Benutzer/in
• Kontakt
• Zeitspanne
• Status