Verkaufschancen

Wozu

Diese Seite bündelt alle Verkaufschancen und Leads an einem Ort. Über die Reiter Leads, Verkaufschancen, Pipeline, Bericht und Funnel wechseln Sie zwischen der Listenansicht, der grafischen Pipeline und den Auswertungen. So behalten Sie den Überblick über offene Chancen, deren Phase, Umsatz und Enddatum.

So arbeiten Sie

1. Reiter wählen — Über die Reiter oben legen Sie fest, ob Sie Ihre Leads, die Verkaufschancen als Liste, die Pipeline, den Bericht oder den Funnel sehen möchten.
2. Neue Verkaufschance anlegen — Klicken Sie auf Neue Verkaufschance. Im Dialog Neu erstellen erfassen Sie die Daten und schließen mit Speichern ab.
3. Liste einschränken — Nutzen Sie Suche und die Filter wie Benutzer, Phase, Quelle oder Enddatum, um die Anzeige auf die relevanten Einträge zu reduzieren.
4. Spalten anpassen — Blenden Sie über die Spaltenauswahl zusätzliche Spalten wie Umsatz, Status, Kontakte oder Projekt ein, wenn Sie diese benötigen.
5. Eintrag öffnen — Wählen Sie eine Verkaufschance an, um die Vorschau zu öffnen. Von dort gelangen Sie mit Zur Verkaufschance zur Detailseite.
6. Exportieren — Markieren Sie die gewünschten Einträge und exportieren Sie sie über CSV, XLSX oder PDF.

Fallen

• Die verfügbaren Phasen und Quellen hängen von den Einstellungen des Mandanten ab. Fehlt ein Wert, muss er zuerst in den Modul-Einstellungen angelegt werden.
• Die Reiter Bericht und Funnel zeigen Auswertungen ohne die gewohnte Liste — dort gibt es weder Spaltenauswahl noch Export der Einzeleinträge.
• Filter und eingeblendete Spalten bleiben gespeichert. Wenn eine erwartete Verkaufschance fehlt, prüfen Sie zuerst die aktiven Filter.
• Löschen entfernt einen Eintrag dauerhaft; dies lässt sich nicht rückgängig machen.

Referenz

Reiter

• Leads
• Verkaufschancen
• Pipeline
• Bericht
• Funnel

Spalten

Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.

Filter

• Suche
• Benutzer
• Phase
• Quelle
• Kontakte
• Enddatum
• Kein Kommentar
• Status
• Kostenstelle
• Leads ohne Kommentare, Aufgaben und Verkaufschancen

Schaltflächen

• Neue Kontaktgruppe erstellen
• Neuen Kontakt erstellen
• Umbenennen
• Löschen
• CSV
• XLSX
• PDF
• Neue Verkaufschance
• Speichern

Dialoge

• Neu erstellen