Budgets

Wozu

Die Seite Budgets listet alle erfassten Budgets mit ihren Kosten, der zugeordneten Kostenkategorie sowie den Verknüpfungen zu Kontakt, Projekt und Verkaufschance auf. Sie nutzen die Seite, um vorhandene Budgets zu suchen, zu prüfen und einzelne Werte anzupassen. Sie ist über das Menü nicht direkt erreichbar und wird meist über einen Direktlink oder aus einem verknüpften Bereich aufgerufen.

So arbeiten Sie

1. Liste eingrenzen — Nutzen Sie das Feld Suche oder die Filter Kontakt, Projekt, Verkaufschance, Kostenkategorie, Erstellt von und Startdatum, um die Budgets auf die gewünschten Einträge zu reduzieren.
2. Spalten einstellen — Blenden Sie über die Spaltenauswahl die für Sie wichtigen Angaben ein, etwa Name, Kosten, Startdatum oder Enddatum.
3. Einträge prüfen — Klicken Sie in der Tabelle auf einen Kontakt oder ein Projekt, um die zugehörige Vorschau seitlich zu öffnen.
4. Werte anpassen — Ändern Sie Angaben direkt in der Tabelle und bestätigen Sie mit Speichern, damit die Änderung übernommen wird.
5. Aufräumen — Markieren Sie nicht mehr benötigte Budgets und entfernen Sie sie über die Löschfunktion in der Fußzeile.
6. Blättern — Wechseln Sie bei umfangreichen Listen über den Seiten-Blätterer am unteren Rand zwischen den Ergebnisseiten.

Fallen

• Gelöschte Budgets lassen sich nicht wiederherstellen. Prüfen Sie die Auswahl vor dem Entfernen genau.
• Fehlt Ihnen die Berechtigung für die hinterlegte Abteilung, erscheint der Hinweis Sie haben keine Berechtigung für die hinterlegte Abteilung und Sie können den Eintrag nicht bearbeiten.
• Die angezeigten Filter und Spalten hängen davon ab, welche Verknüpfungen (z. B. Verkaufschance oder Projekt) gepflegt sind; leere Felder bleiben in der Liste sichtbar leer.
• Zusätzlich eingeblendete Zusatzfelder Ihres Mandanten können von den hier genannten Angaben abweichen und sind je nach Konfiguration unterschiedlich.

Referenz

Spalten

Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.

Filter

• Suche
• Kontakt
• Projekt
• Verkaufschance
• Kostenkategorie
• Erstellt von
• Startdatum

Schaltflächen

• Speichern