Wozu
Der Ressourcenplan zeigt Ihre Benutzer als Zeilen und deren Kalendertermine, Aufgaben und Abwesenheiten auf einer Zeitachse. Sie planen damit, wer wann welche Tätigkeit übernimmt, und erkennen Überschneidungen auf einen Blick. Die Ansicht lässt sich auf einen Zeitraum, bestimmte Ressourcen oder Fähigkeiten einschränken. Über die seitliche Übersicht wechseln Sie zwischen Benutzer, Kalendertermine und Aufgaben.
So arbeiten Sie
- Zeitraum und Ansicht wählen — Legen Sie oben über die Kalender-Reiter und den Datumsbereich fest, welchen Zeitraum Sie sehen. Mit den Zoom-Reglern verdichten oder dehnen Sie die Zeitachse.
- Ergebnisse eingrenzen — Öffnen Sie Filter und nutzen Sie Suche, Ressource, Fähigkeiten, Abteilung oder Status, um passende Benutzer und Termine anzuzeigen.
- Reihenfolge festlegen — Über Sortierung ABC oder Sortierung nach Distanz ordnen Sie die Zeilen. Mit Benutzerdefinierte Sortierung aktivieren und Reihenfolge bearbeiten ziehen Sie Benutzer per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge; Änderungen werden automatisch gespeichert.
- Einträge planen — Ziehen Sie eine Aufgabe oder Tätigkeit auf eine Benutzerzeile und einen Zeitslot, oder erstellen Sie über Neue Aufgabe erstellen einen neuen Eintrag.
- Details bearbeiten — Öffnen Sie einen Termin, ändern Sie Angaben und bestätigen Sie mit Speichern. Über Route anzeigen prüfen Sie den Weg zwischen Einsatzorten.
- Exportieren — Mit Drucken / Exportieren geben Sie die Planung als PDF oder Druckversion aus.
Fallen
- Beim Verschieben verknüpfter Termine gilt Alle verknüpften Termine werden verschoben. — prüfen Sie die Option Verknüpfte Termine mitverschieben, bevor Sie bestätigen.
- Zeitüberschneidung erkannt! weist darauf hin, dass ein Benutzer zeitgleich anderweitig eingeplant ist; die Planung wird dadurch nicht automatisch verhindert.
- Termine mit ausgeblendeten Status erscheinen nicht. Sehen Sie zu wenige Einträge, schränken Sie den Datumsbereich ein oder setzen Sie über Filter zurücksetzen die Filter zurück.
- Termin löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.
Referenz
Reiter
- Stammdaten
- Teilnehmer
- Weitere Optionen
- Aufgaben
- Stammdaten
- Notizen
- Stammdaten
- Fähigkeiten
- Benutzerposition
- Kontaktgruppen-Zugriff
Filter
- Suche
- Benutzer & Termine suchen
- Ressource
- Projektmanager
- Ereigniskategorie
- Erledigt
- Benutzergruppe
- Projekt
- Straße
- PLZ
- Ort
- Team
- Fähigkeiten
- Abteilung
- Status
Schaltflächen
- Sortierung ABC
- Sortierung nach Distanz
- Reihenfolge bearbeiten
- Benutzerdefinierte Sortierung aktivieren
- Benutzerdefinierte Reihenfolge zurücksetzen
- Gruppierung - Absteigend
- Gruppierung - Aufsteigend
- Kopieren
- Löschen
- Route anzeigen
- Filter auf diese Ressource anwenden
- Wird geladen...
- Einstellungen öffnen
- Benutzer
- Kalendertermine
- Aufgaben
- Ressourcenplan
- Speichern
- Neue Aufgabe erstellen