Wozu
Auf dieser Seite verwalten Sie die Kategorien für Seminare und Kurse. Eine Kategorie fasst gleichartige Veranstaltungen zusammen und legt Vorgaben fest, die beim Anlegen eines Seminars greifen, etwa Titelpräfix, Terminsuffix, Nummernformat sowie Standardwerte für Teilnehmerzahlen und Formularansichten. Über die Reiter Benutzergruppenzugriff und Benutzerzugriff steuern Sie zusätzlich, wer eine Kategorie sehen und bearbeiten darf. Die Seite ist eine Unterseite der Seminar-Einstellungen und nicht direkt im Menü verlinkt.
So arbeiten Sie
- Übersicht öffnen — Sie sehen alle vorhandenen Kategorien in einer Tabelle. Über den Spaltenauswähler blenden Sie bei Bedarf Spalten wie Übergeordnet, Titelpräfix oder Nummernformat ein.
- Neue Kategorie anlegen — Klicken Sie auf Neue Kategorie hinzufügen. Es öffnet sich ein Bereich, in dem Sie im Reiter Stammdaten mindestens Name und Beschreibung eintragen.
- Vorgaben festlegen — Ergänzen Sie bei Bedarf Werte wie Titelpräfix, Terminsuffix, Nummernformat, Min. Teilnehmer, Max. Teilnehmer und die gewünschte Verkaufsphase. Über Übergeordnet ordnen Sie die Kategorie einer bestehenden Kategorie unter.
- Speichern — Klicken Sie auf Speichern, um die Kategorie anzulegen.
- Zugriff vergeben — Wechseln Sie danach in die Reiter Benutzergruppenzugriff und Benutzerzugriff und stellen Sie pro Eintrag Keiner oder Schreiben ein.
- Suchen und Filtern — Nutzen Sie Suche sowie die Filter Benutzer und Übergeordnet, um bestimmte Kategorien schnell zu finden.
Fallen
- Die Reiter für den Zugriff sind erst nach dem Speichern nutzbar. Solange erscheint der Hinweis Speichern Sie die Kategorie zuerst, um den Zugriff zu verwalten.
- Das Löschen einer Kategorie erfolgt über das Löschsymbol in der Spalte Aktion und wird nur nach einer Bestätigung ausgeführt. Prüfen Sie vorher, ob noch Seminare zugeordnet sind.
- Die angezeigten Zusatzfelder hängen von der Konfiguration Ihres Mandanten ab und können sich von Installation zu Installation unterscheiden.
- Vorgaben wie Nummernformat oder Standardabstand zwischen Terminen (Tage) wirken auf neu angelegte Seminare. Prüfen Sie diese Werte, bevor Sie die Kategorie produktiv einsetzen.
Referenz
Reiter
- Stammdaten
- Benutzergruppenzugriff
- Benutzerzugriff
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| Aktion | nein |
| Name | nein |
| Beschreibung | nein |
| Benutzer | nein |
| Übergeordnet | nein |
| Titelpräfix | nein |
| Terminsuffix | nein |
| Nummernformat | nein |
Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.
Filter
- Suche
- Benutzer
- Übergeordnet
Schaltflächen
- Neue Kategorie hinzufügen