Wozu
Diese Seite bündelt alle Projekte an einem Ort und zeigt sie in verschiedenen Ansichten. Über die Reiter Dashboard, Projektliste, Pipeline, Tasks Board, Map, Projektcontrolling und Berichte wechseln Sie zwischen Überblick, tabellarischer Liste, Kanban-Ansicht, Aufgaben, Kartenansicht sowie Auswertungen. So finden Sie schnell das gesuchte Projekt und öffnen es zur weiteren Bearbeitung.
So arbeiten Sie
- Ansicht wählen — Klicken Sie oben auf den gewünschten Reiter, etwa Projektliste für die Tabelle oder Map für die Standorte auf der Karte.
- Projekte eingrenzen — Nutzen Sie das Feld Suche sowie Filter wie Projektmanager, Abteilung, Phase oder Aktiv, um die Anzeige auf die relevanten Projekte zu reduzieren.
- Spalten anpassen — In der Liste blenden Sie zusätzliche Spalten wie Projektnummer, Startdatum, Enddatum oder Wiedervorlage nach Bedarf ein.
- Projekt öffnen — Wählen Sie ein Projekt aus und klicken Sie auf Projekt anzeigen, um zu den Details zu gelangen.
- Zeit erfassen — Über Zeiterfassung starten beginnen Sie direkt eine Zeitbuchung zum gewählten Projekt.
Fallen
- Fehlt Ihnen die Berechtigung für die hinterlegte Abteilung, erscheint der Hinweis Sie haben keine Berechtigung für die hinterlegte Abteilung, und Sie sehen die betreffenden Projekte nicht.
- Gesetzte Filter bleiben aktiv und schränken die Anzeige weiter ein; wundern Sie sich nicht über wenige Treffer, wenn noch ein Filter wie Aktiv oder Phase greift.
- Welche Spalten und Zusatzfelder verfügbar sind, hängt von den Einstellungen Ihres Mandanten ab — die Ansicht kann daher von der anderer Nutzer abweichen.
- Zeiterfassung starten setzt eine ausgewählte Zeile voraus; ohne ausgewähltes Projekt lässt sich keine Buchung beginnen.
Referenz
Reiter
- Dashboard
- Projektliste
- Pipeline
- Tasks Board
- Map
- Projektcontrolling
- Berichte
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| Aktion | nein |
| Projektnummer | nein |
| Projektcontrolling | nein |
| {count} Projekt | {count} Projekte |
| Letztes Update | nein |
| Wiedervorlage | nein |
| Projektmanager | nein |
| Kontakt | nein |
| Verkäufer | nein |
| Aktiv | nein |
| Startdatum | nein |
| Enddatum | nein |
| Phase | nein |
| Straße | nein |
| PLZ | nein |
| Ort | nein |
| Land | nein |
| Abteilung | nein |
| Längengrad | nein |
| Breitengrad | nein |
| Kategorie | nein |
| Termine | nein |
| Nächste Veranstaltungskategorie | nein |
| Alte Ereigniskategorien | nein |
| Alle Ereigniskategorien | nein |
| Erstellt von | nein |
| Aktualisiert von | nein |
| Anzahl der Aufgaben | nein |
| Produkte | nein |
Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.
Filter
- Zugewiesen an
- Erledigt
- Suche
- Projektmanager
- Abteilung
- Kontakt
- Nächste Veranstaltungskategorie
- Verkäufer
- Aktiv
- Kategorie
- Phase
- Straße
- PLZ
- Ort
- Land
- Längengrad
- Breitengrad
- Wiedervorlage
- Startdatum
- Projektname
- Projektnummer
- Enddatum
- Letztes Update
- Nächster Ereignisstatus
- Alle Ereigniskategorien
- Erstellt von
Schaltflächen
- Projekt anzeigen
- Zeiterfassung starten