Wozu
Die Seite Lead-Stages zeigt Ihre Interessenten (Leads) als Karten auf einem Board, geordnet nach Bearbeitungsphase. So sehen Sie auf einen Blick, in welcher Phase sich jeder Lead befindet und wie viele Kontakte gerade in welchem Schritt liegen. Sie nutzen die Seite, um Leads durch den Vertriebsprozess zu bewegen, ohne einzelne Datensätze öffnen zu müssen.
So arbeiten Sie
- Board öffnen — Rufen Sie Lead-Stages auf. Die Spalten stehen für die einzelnen Phasen, die Karten für die jeweiligen Leads.
- Überblick verschaffen — Lesen Sie die Spalten von links nach rechts. So erkennen Sie, welche Leads am Anfang stehen und welche kurz vor dem Abschluss sind.
- Lead auswählen — Klicken Sie auf eine Karte, um die Details des Leads zu sehen.
- Phase ändern — Ziehen Sie eine Karte in eine andere Spalte, um den Lead in die nächste Phase zu verschieben.
- Nachfassen — Arbeiten Sie die Karten nacheinander ab und aktualisieren Sie den Status nach jedem Kontakt.
Fallen
- Das Verschieben einer Karte ändert die Phase des Leads sofort. Verschieben Sie eine Karte versehentlich, ziehen Sie sie manuell wieder zurück.
- Welche Spalten angezeigt werden, hängt von den in den Einstellungen festgelegten Phasen ab. Fehlt eine Phase, wenden Sie sich an die Administration.
- Das Board zeigt Leads, keine Opportunities. Für den weiteren Verkaufsprozess arbeiten Sie in den entsprechenden Bereichen.