Wozu
Diese Seite verwaltet die Pipeline-Status Ihrer Verkaufschancen. Jeder Status bildet eine Phase im Verkaufsprozess ab und legt fest, ob eine Verkaufschance als Gewonnen oder Verloren gilt. Es handelt sich um eine Einstellungs-Unterseite; sie ist über die Einstellungen der Verkaufschancen erreichbar und nicht direkt im Hauptmenü.
So arbeiten Sie
- Bestehende Status prüfen — Die Tabelle zeigt die vorhandenen Pipeline-Status. Über die Spaltenauswahl blenden Sie bei Bedarf Aktion, Titel, Gewonnen, Verloren und Beschreibung ein.
- Neuen Status anlegen — Klicken Sie auf Neuer Pipeline-Status und geben Sie im Vorschaufenster die Angaben ein.
- Status suchen — Nutzen Sie den Filter Suche, um einen Status anhand seines Titel zu finden.
- Titel bearbeiten — Klicken Sie in der Spalte Titel direkt auf den Text und ändern Sie ihn.
- Gewonnen/Verloren festlegen — Schalten Sie in den Spalten Gewonnen und Verloren um, ob dieser Status einen Abschluss oder einen Verlust markiert.
- Status löschen — Über das Lösch-Symbol in der Spalte Aktion entfernen Sie einen Status; Sie müssen den Vorgang bestätigen.
Fallen
- Änderungen am Titel und an den Schaltern Gewonnen/Verloren werden sofort gespeichert, nicht erst nach einem Speichern-Klick.
- Das Löschen eines Pipeline-Status lässt sich nicht rückgängig machen. Prüfen Sie vorher, ob noch Verkaufschancen diesen Status verwenden.
- Ein Status kann sowohl über Gewonnen als auch über Verloren gesteuert werden — achten Sie darauf, dass die Einstufung stimmig ist, da sie in Auswertungen einfließt.
- Die Seite zeigt zusätzlich die Zusatzfelder Ihres Mandanten. Welche Felder erscheinen, hängt von Ihrer individuellen Konfiguration ab.
Referenz
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| Aktion | nein |
| Titel | nein |
| Gewonnen | nein |
| Verloren | nein |
| Beschreibung | nein |
Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.
Filter
- Suche
Schaltflächen
- Neuer Pipeline-Status