Wozu
Diese Seite zeigt Ihre Leads, also potenzielle Kunden und Erstkontakte, geordnet nach Kontaktgruppen. Sie legen hier neue Leads an, sortieren sie in Gruppen und exportieren die Daten für die weitere Bearbeitung. Zusätzlich sehen Sie die vom Mandanten festgelegten Zusatzfelder. Es handelt sich um eine Unterseite der Kontaktverwaltung, die auf denselben Bausteinen aufbaut.
So arbeiten Sie
- Kontaktgruppe wählen — Öffnen Sie zunächst die passende Gruppe, in der Sie arbeiten möchten. Fehlt eine geeignete Gruppe, erstellen Sie mit Neue Kontaktgruppe erstellen eine neue über den Dialog Neu erstellen.
- Neuen Lead anlegen — Mit Neuen Kontakt erstellen legen Sie einen einzelnen Lead an und tragen die vorhandenen Felder samt Zusatzfeldern ein.
- Angaben speichern — Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Speichern, damit der Lead in der gewählten Gruppe erscheint.
- Gruppen pflegen — Über Umbenennen ändern Sie den Namen einer Gruppe, mit Löschen entfernen Sie eine Gruppe.
- Mehrere Leads bearbeiten — Wählen Sie Einträge in der Liste aus; die Anzeige Ausgewählt: {count} zeigt Ihnen die Anzahl der markierten Leads.
- Daten exportieren — Mit CSV oder XLSX laden Sie die Leads als Datei herunter, etwa zur Auswertung in einer Tabellenkalkulation.
Fallen
- Löschen entfernt eine Gruppe dauerhaft. Prüfen Sie vorher, ob noch Leads darin enthalten sind, die Sie behalten möchten.
- Welche Zusatzfelder erscheinen, hängt von den Einstellungen Ihres Mandanten ab. Fehlt ein erwartetes Feld, wenden Sie sich an die Verwaltung.
- Der Export mit CSV oder XLSX enthält nur die aktuell sichtbaren beziehungsweise ausgewählten Daten. Achten Sie darauf, welche Gruppe geöffnet und wie viele Einträge über Ausgewählt: {count} markiert sind.
- Ein neu angelegter Lead wird erst nach Speichern übernommen; verlassen Sie die Ansicht vorher, gehen die Eingaben verloren.
Referenz
Schaltflächen
- Neue Kontaktgruppe erstellen
- Neuen Kontakt erstellen
- Umbenennen
- Löschen
- CSV
- XLSX
- Speichern
Dialoge
- Neu erstellen