Wozu
Diese Seite ist der Dateiablage-Bereich der Buchhaltung. Über einen integrierten Dateimanager legen Sie hier Dokumente wie Belege, Auswertungen oder sonstige Unterlagen ab und ordnen sie in Ordnern. Die Seite ist ein Reiter innerhalb des Buchhaltungsbereichs und wird über die Registerkarte Dokumente erreicht.
So arbeiten Sie
- Bereich öffnen — Rufen Sie die Buchhaltung auf und wechseln Sie über die Reiter oben zum Reiter Dokumente.
- Struktur ansehen — Der Dateimanager zeigt Ihnen die vorhandenen Ordner und Dateien. Warten Sie, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Ordner öffnen — Klicken Sie einen Ordner an, um dessen Inhalt anzuzeigen und sich durch die Struktur zu bewegen.
- Dokument ablegen — Laden Sie neue Dateien in den passenden Ordner hoch, damit sie an der richtigen Stelle liegen.
- Datei öffnen oder verwalten — Öffnen Sie ein Dokument zur Ansicht oder nutzen Sie die Funktionen des Dateimanagers, um Dateien zu ordnen.
Fallen
- Die Ablage bezieht sich auf den zentralen Buchhaltungsbestand des Mandanten. Änderungen an Dateien und Ordnern wirken sich für alle aus, die auf diesen Bereich zugreifen.
- Laden Sie Dokumente immer in den passenden Ordner. Falsch abgelegte Dateien fallen später schwer auf und müssen manuell verschoben werden.
- Solange die Seite lädt, wird noch kein Inhalt angezeigt. Beginnen Sie erst mit dem Ablegen, wenn die Ordnerstruktur sichtbar ist.
- Gelöschte Dateien lassen sich in der Regel nicht ohne Weiteres wiederherstellen. Prüfen Sie vor dem Löschen, ob das Dokument noch benötigt wird.
Referenz
Reiter
- Dashboard
- Buchungen
- Saldenliste
- Kontenbewegungen
- Anlagenverzeichnis
- Umsatzsteuer
- pages.uva.tabTitle
- GuV
- Bilanz
- Regeln
- Dokumente