Verkaufschancen: Phasen

Wozu

Diese Seite verwaltet die Phasen (Stages) Ihrer Verkaufschancen. Jede Phase beschreibt einen Schritt im Vertriebsprozess und bestimmt, wie eine Verkaufschance im Funnel dargestellt und behandelt wird. Es handelt sich um eine Einstellungs-Unterseite, die Sie über die Einstellungen des Moduls Verkaufschancen erreichen. Die hier festgelegten Phasen stehen anschließend allen Verkaufschancen zur Verfügung.

So arbeiten Sie

1. Bestehende Phasen prüfen — Die Tabelle zeigt alle vorhandenen Phasen. Über Suche finden Sie eine bestimmte Phase, über die weiteren Filter (Umfrage erforderlich, Im Funnel anzeigen, Lead-Stage) grenzen Sie die Anzeige ein.
2. Neue Phase anlegen — Klicken Sie auf Neue Phase und tragen Sie einen Name ein. Legen Sie fest, ob die Phase im Vertriebstrichter erscheinen soll (Im Funnel anzeigen) und welchen Pipeline-Status sie hat.
3. Eigenschaften setzen — Bestimmen Sie über Lead-Stage, ob die Phase eine Lead-Stufe darstellt, und über Umfrage erforderlich, ob eine Umfrage nötig ist. Über Farbe geben Sie der Phase eine farbliche Kennzeichnung.
4. Phase bearbeiten — Über die Spalte Aktion öffnen Sie eine bestehende Phase erneut. Einzelne Werte wie den Name können Sie direkt in der Tabelle ändern.
5. Reihenfolge anpassen — Ziehen Sie Phasen über Zeilen neu anordnen in die gewünschte Reihenfolge. Diese Reihenfolge bestimmt den Ablauf im Vertriebsprozess.
6. Nicht mehr benötigte Phase löschen — Über die Spalte Aktion entfernen Sie eine Phase; das Löschen muss bestätigt werden.

Fallen

• Das Löschen einer Phase lässt sich nicht rückgängig machen. Prüfen Sie vorher, ob noch Verkaufschancen dieser Phase zugeordnet sind.
• Im Funnel anzeigen steuert nur die Darstellung im Trichter — eine ausgeblendete Phase bleibt weiterhin auswählbar.
• Die Reihenfolge der Phasen wirkt sich direkt auf den sichtbaren Ablauf aus. Ändern Sie sie mit Bedacht, da alle Anwender dieselbe Reihenfolge sehen.
• Zusätzlich zu den Standardangaben zeigt die Seite die Zusatzfelder Ihres Mandanten; deren Bedeutung hängt von Ihrer individuellen Konfiguration ab.

Referenz

Spalten

Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.

Filter

• Suche
• Umfrage erforderlich
• Im Funnel anzeigen
• Lead-Stage

Schaltflächen

• Neue Phase