Bankkonten

Wozu

Auf dieser Seite verwalten Sie die Bankkonten Ihres Mandanten. Die Tabelle zeigt die hinterlegten Konten mit Name, IBAN und BIC sowie eine Kennzeichnung als Standard. Die Konten stehen anschließend etwa für Rechnungen und den Zahlungsverkehr zur Verfügung. Die Seite ist eine Unterseite der Moduleinstellungen und wird über die Navigation innerhalb der Einstellungen erreicht.

So arbeiten Sie

1. Konto anlegen — Klicken Sie auf Neues Bankkonto. Es öffnet sich ein Panel, in dem Sie die Daten des Kontos erfassen.
2. Daten eingeben — Tragen Sie Name, IBAN und BIC ein und legen Sie bei Bedarf fest, ob es sich um das Standard-Konto handelt.
3. Speichern — Bestätigen Sie mit Speichern. Während des Vorgangs erscheint Wird gespeichert..., danach die Meldung Erfolg! Informationen gespeichert.
4. Werte anpassen — Sie können einzelne Felder direkt in der Tabelle bearbeiten. Ihre Änderung wird automatisch im Hintergrund gesichert.
5. Suchen und filtern — Nutzen Sie die Suche oder die Filter Name und BIC, um bei vielen Konten das gewünschte schnell zu finden.
6. Konto bearbeiten oder löschen — Über die Spalte Aktion öffnen Sie ein Konto zur Bearbeitung oder entfernen es.

Fallen

• Das Löschen eines Bankkontos wird über eine Bestätigung abgesichert, ist danach aber endgültig. Prüfen Sie vorher, ob das Konto noch verwendet wird.
• Änderungen in der Tabelle werden sofort gespeichert. Es gibt keinen gesonderten Abbrechen-Schritt, achten Sie daher auf korrekte Eingaben bei IBAN und BIC.
• Welches Konto als Standard markiert ist, wirkt sich auf nachgelagerte Bereiche wie den Rechnungsversand aus. Kontrollieren Sie die Markierung, bevor Sie neue Konten anlegen.
• Zusätzlich zu den Standardfeldern werden die Zusatzfelder Ihres Mandanten angezeigt. Welche das sind, hängt von Ihrer Konfiguration ab.

Referenz

Spalten

Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.

Filter

• Suche
• Name
• BIC

Schaltflächen

• Neues Bankkonto
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