Wozu
Auf dieser Seite verwalten Sie die Phasen, die Projekte durchlaufen können. Jede Phase erhält einen Namen, eine Farbe und lässt sich bestimmten Projekttypen zuordnen. Die Seite ist eine Unterseite der Projekteinstellungen und wird über die Einstellungen aufgerufen, nicht über das Hauptmenü.
So arbeiten Sie
- Phasen prüfen — In der Tabelle sehen Sie alle vorhandenen Phasen. Über die Spaltenauswahl blenden Sie bei Bedarf Angaben wie Farbe, Verantwortlicher Benutzer, Projekttypen oder Infotext ein.
- Filtern — Grenzen Sie die Liste über Suche, Farbe, Verantwortlicher Benutzer, Projekttypen oder Umfrage erforderlich ein, um schneller die gewünschte Phase zu finden.
- Neue Phase anlegen — Klicken Sie auf Neue Phase hinzufügen und tragen Sie mindestens den Name ein. Vergeben Sie eine Farbe und ordnen Sie die passenden Projekttypen zu.
- Verantwortung festlegen — Bestimmen Sie bei Bedarf einen Verantwortlicher Benutzer und legen Sie über Umfrage erforderlich fest, ob in dieser Phase eine Umfrage nötig ist.
- Reihenfolge anpassen — Ist die Spalte Zeilen neu anordnen eingeblendet, ziehen Sie die Phasen per Griffsymbol in die gewünschte Reihenfolge.
- Zusatzfelder ausfüllen — Sofern für Ihren Mandanten Zusatzfelder eingerichtet sind, erscheinen diese zusätzlich und können ebenfalls befüllt werden.
Fallen
- Die Reihenfolge der Phasen bestimmen Sie über Zeilen neu anordnen. Wird die Spalte nicht angezeigt, blenden Sie sie zuerst über die Spaltenauswahl ein.
- Filter und eingeblendete Spalten werden gespeichert. Wenn Ihnen Phasen zu fehlen scheinen, prüfen Sie zuerst die aktiven Filter.
- Ordnen Sie einer Phase keine passenden Projekttypen zu, steht sie in den betreffenden Projekten möglicherweise nicht zur Auswahl.
- Welche Zusatzfelder erscheinen, hängt von den Einstellungen Ihres Mandanten ab und kann von Firma zu Firma abweichen.
Referenz
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| Zeilen neu anordnen | nein |
| Aktion | nein |
| Name | nein |
| Farbe | nein |
| Umfrage erforderlich | nein |
| Verantwortlicher Benutzer | nein |
| Projekttypen | nein |
| Infotext | nein |
Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.
Filter
- Suche
- Farbe
- Verantwortlicher Benutzer
- Projekttypen
- Umfrage erforderlich
Schaltflächen
- Neue Phase hinzufügen