Rechnungsbericht: Umsatz Cluster

Wozu

Diese Seite gruppiert Ihre Kunden anhand ihres Umsatzes in Cluster und stellt diese als Kacheln dar. So erkennen Sie auf einen Blick, welche Kundengruppen welchen Umsatzanteil ausmachen. Die Auswertung eignet sich, um umsatzstarke und umsatzschwache Kunden voneinander abzugrenzen. Es handelt sich um eine Auswertungsseite ohne Bearbeitung der zugrunde liegenden Daten.

So arbeiten Sie

1. Zeitraum wählen — Grenzen Sie über den Filter Datum ein, welchen Zeitraum die Umsatzauswertung berücksichtigen soll.
2. Rechnungskreis eingrenzen — Über Rechnungskreis beschränken Sie die Auswertung auf die gewünschten Rechnungskreise.
3. Zurechnung festlegen — Bestimmen Sie über Zurechnung, wie Umsätze den Kunden zugeordnet werden.
4. Ansprechpartner einbeziehen — Mit Hauptansprechpartner mit Unteransprechpartnern steuern Sie, ob untergeordnete Ansprechpartner in die Auswertung einfließen.
5. Cluster-Anzahl setzen — Legen Sie über Anzahl der Cluster fest, in wie viele Gruppen die Kunden aufgeteilt werden.
6. Spalten und Details ansehen — Blenden Sie bei Bedarf Spalten wie Betrag oder Letzter Kontakt ein und öffnen Sie über die Kacheln die Vorschau eines Kontakts.

Fallen

• Die Auswertung hängt stark von den gewählten Filtern ab: Ändern Sie Datum, Rechnungskreis oder Zurechnung, verschieben sich die Cluster und die Beträge entsprechend.
• Die Anzahl der Cluster verändert die gesamte Gruppierung. Bei zu wenigen Clustern werden Unterschiede zwischen Kunden nicht mehr sichtbar.
• Über Speichern sichern Sie nur Ihre Filter- und Ansichtseinstellungen, nicht die Umsatzdaten selbst.
• Zusätzlich angezeigte Zusatzfelder hängen von der Konfiguration Ihres Mandanten ab und können daher von Anwender zu Anwender abweichen.

Referenz

Spalten

Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.

Filter

• Datum
• Rechnungskreis
• Hauptansprechpartner mit Unteransprechpartnern
• Zurechnung
• Anzahl der Cluster

Schaltflächen

• Speichern