Wozu
Die Seite Veranstaltungen listet Ihre Seminar- und Kurstermine mit ihren wichtigsten Informationen wie Titel, Startdatum, Vortragender, Offene Plätze und Verfügbarkeit auf. Sie verwalten hier einzelne Veranstaltungen, buchen Teilnehmer über Aufträge ein und bereiten die Abrechnung vor. Über die Reiter am Kopf der Tabelle wechseln Sie zwischen den verschiedenen Ansichten der Veranstaltungen.
So arbeiten Sie
- Übersicht filtern — Grenzen Sie die Liste mit den Filtern ein, etwa über Suche, Titel, Start von bis oder Vortragender. Mit Zeige nur Hauptveranstaltungen blenden Sie untergestellte Veranstaltungen aus.
- Neue Veranstaltung anlegen — Klicken Sie auf Neue Veranstaltung. Im Dialog füllen Sie erste Angaben aus und legen bei Bedarf fest, dass es sich um eine einzelne Veranstaltung handelt.
- Auftrag erstellen — Über Auftrag erstellen buchen Sie Teilnehmer auf eine Veranstaltung ein. Füllen Sie das Auftragsformular aus und speichern Sie mit Speichern und schließen.
- Sofort fakturieren — Wenn Sie direkt eine Rechnung erzeugen möchten, wählen Sie Speichern und Fakturieren statt Speichern und schließen.
- Eingebuchte Aufträge prüfen — Öffnen Sie den Dialog Eingebuchte Aufträge, um bestehende Aufträge einer Veranstaltung einzusehen und über Auftrag bearbeiten zu ändern.
- Spalten anpassen — Blenden Sie bei Bedarf zusätzliche Spalten ein, etwa Anzahl der Teilnehmer, Abrechnungsbereit oder Abgerechnet.
Fallen
- Wenn für die betreffende Phase keine Formularansicht (view_id) hinterlegt ist, lässt sich kein Auftrag anlegen. Klären Sie das in den Einstellungen der Formularansichten, bevor Sie einbuchen.
- Bearbeitet eine andere Person gleichzeitig einen Auftrag für dasselbe Seminar, erscheint ein Hinweis. Stimmen Sie sich ab, um doppelte Buchungen zu vermeiden.
- Über Eingabe für neue Aufträge wiederverwenden werden Ihre Eingaben für den nächsten Auftrag übernommen; Sie müssen anschließend in der Liste das passende Seminar auswählen.
- Das Löschen einer Veranstaltung entfernt den zugehörigen Kalendereintrag dauerhaft. Prüfen Sie vorher, ob bereits Aufträge oder Teilnehmer verknüpft sind.
Referenz
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| Aufklappen | nein |
| Löschen | nein |
| Auftrag erstellen | nein |
| Eingebuchte Aufträge | nein |
| Titel | nein |
| Standort | nein |
| Füge Personen hinzu | nein |
| Kategorie | nein |
| Ort | nein |
| PLZ | nein |
| Straße | nein |
| Land | nein |
| Ganztägig | nein |
| Startdatum | nein |
| Wochentag | nein |
| Enddatum | nein |
| Vortragender | nein |
| Anzahl der Teilnehmer | nein |
| Minimale Anzahl | nein |
| Maximale Anzahl | nein |
| Offene Plätze | nein |
| Verfügbarkeit | nein |
| Kursort | nein |
| Abteilung | nein |
| Bundesland | nein |
| Teilnehmer | nein |
| Abrechnungsbereit | nein |
| Abgerechnet | nein |
Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.
Filter
- Suche
- Titel
- Standort
- Ort
- PLZ
- Straße
- Land
- Kategorie
- Start von bis
- Ende von bis
- Vortragender
- Kursort
- Abteilung
- Kurskategorie
- Bundesland
- Bundesland-Liste
- Zeige nur Hauptveranstaltungen
- Teilnehmer
Schaltflächen
- Neue Veranstaltung
- Speichern und schließen
- Speichern und Fakturieren
Dialoge
- Eingebuchte Aufträge