Wozu
Diese Seite zeigt alle Angaben zu einem einzelnen Projekt und ist die zentrale Arbeitsfläche für die tägliche Projektarbeit. Sie öffnen sie durch Anklicken eines Projekts in der Projektübersicht oder über einen Direktlink; im Menü erscheint sie nicht. Von hier aus legen Sie Aufgaben und Termine an und rufen weitere Ansichten wie das Gantt-Diagramm oder die Projektkalkulation auf. Zusätzlich werden die für Ihren Mandanten eingerichteten Zusatzfelder angezeigt.
So arbeiten Sie
- Projekt öffnen — Wählen Sie ein Projekt aus der Übersicht aus. Die Detailseite zeigt anschließend alle vorhandenen Angaben, die Sie prüfen und ergänzen können.
- Aufgaben anlegen — Über Neue Aufgabe erstellen Sie eine neue Aufgabe innerhalb des Projekts.
- Termine anlegen — Nutzen Sie Neuer Termin, um einen Termin zu erstellen. Unter Weitere Aktionen stehen dafür auch Neuer Termin in Übersicht und Neuer Termin in Ressourcenplan zur Verfügung.
- Weitere Ansichten öffnen — Mit Gantt-Diagramm anzeigen rufen Sie den Zeitplan auf, mit Projektkalkulation anzeigen die Kostenübersicht.
- Projekt weiterverwenden — Über Projekt duplizieren erstellen Sie eine Kopie, über Als Projektvorlage speichern eine wiederverwendbare Vorlage. Mit Als PDF exportieren erzeugen Sie eine Druckfassung.
Fallen
- Projekt löschen entfernt das Projekt dauerhaft. Prüfen Sie vor dem Löschen, ob damit verknüpfte Aufgaben und Termine noch benötigt werden.
- Beim Speichern als Vorlage erscheint die Rückfrage Möchten Sie dieses Projekt wirklich kopieren und eine Vorlage erstellen?. Erst nach Bestätigung entsteht eine Vorlage; sie trägt den Namen mit dem Zusatz (Vorlage).
- Welche Zusatzfelder sichtbar sind, hängt von den Einstellungen Ihres Mandanten ab. Fehlen erwartete Felder, sind sie dort noch nicht eingerichtet.
- Projekt duplizieren erzeugt eine eigenständige Kopie; spätere Änderungen am Original wirken sich nicht auf die Kopie aus.
Referenz
Schaltflächen
- Neue Aufgabe
- Neuer Termin
- Neuer Termin in Übersicht
- Neuer Termin in Ressourcenplan
- Als Projektvorlage speichern
- Projekt duplizieren
- Als PDF exportieren
- Gantt-Diagramm anzeigen
- Projektkalkulation anzeigen
- Projekt löschen