Wozu
Auf dieser Seite verwalten Sie die PDF-Vorlagen Ihres Mandanten. Sie legen fest, wie erzeugte PDF-Dokumente aufgebaut sind, und können den Inhalt über HTML und CSS gestalten. Zusätzlich stehen die Zusatzfelder des Mandanten zur Verfügung, die Sie in Vorlagen einbinden können. Die Seite ist über einen Direktlink erreichbar und nicht regulär im Menü verankert.
So arbeiten Sie
- Vorlage finden — Nutzen Sie den Filter Suche, um eine Vorlage über den Name zu finden, oder grenzen Sie die Liste mit Typ über Nach Typ filtern ein. Über den Spaltenauswähler blenden Sie bei Bedarf Aktion, Name und Typ ein.
- Neue Vorlage anlegen — Klicken Sie auf Neue PDF-Vorlage, um eine leere Vorlage zu erstellen.
- Vorlage bearbeiten — Öffnen Sie eine bestehende Vorlage über die Aktion Vorlage bearbeiten und pflegen Sie im Reiter Bearbeiten den Inhalt. Für gestalterische Änderungen können Sie über Visuellen Editor öffnen den PDF-Editor aufrufen.
- Ergebnis prüfen — Kontrollieren Sie das Ergebnis in den Reitern HTML-Vorschau und PDF-Vorschau. Solange kein Inhalt hinterlegt ist, erscheint der Hinweis Fügen Sie HTML- und CSS-Inhalt hinzu, um die PDF-Vorschau anzuzeigen.
- Speichern — Sichern Sie Ihre Änderungen mit Speichern. Während des Vorgangs erscheint Wird gespeichert..., nach Erfolg die Meldung Ihre Daten wurden erfolgreich im Backend gespeichert. Mit Abbrechen verwerfen Sie noch nicht gespeicherte Eingaben.
- Vorlage duplizieren — Über die Kopier-Aktion öffnet sich der Dialog Vorlage duplizieren mit der Rückfrage, ob Sie die Vorlage wirklich duplizieren möchten. Die Kopie erhält den Zusatz (Kopie).
Fallen
- Das Löschen einer Vorlage über Vorlage löschen erfordert eine Bestätigung und lässt sich anschließend nicht mehr rückgängig machen.
- Wird der PDF-Editor geöffnet, kann kurz die Meldung PDF-Editor wird geladen… erscheinen — warten Sie, bis der Editor vollständig bereitsteht, bevor Sie arbeiten.
- Die verfügbaren Zusatzfelder hängen von den Einstellungen des Mandanten ab und können sich je nach Konfiguration unterscheiden.
- Änderungen wirken erst nach dem Speichern; ein bloßer Wechsel zwischen den Vorschau-Reitern speichert nichts.
Referenz
Reiter
- Bearbeiten
- HTML-Vorschau
- PDF-Vorschau
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| Aktion | nein |
| Name | nein |
| Typ | nein |
Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.
Filter
- Suche
- Typ
Schaltflächen
- Neue PDF-Vorlage
- Wird gespeichert...
- Speichern
- Abbrechen
- Bestätigen
Dialoge
- Vorlage duplizieren