Prozesse: Workflows

Wozu

Auf dieser Seite verwalten Sie die Workflows Ihres Mandanten. Ein Workflow ist ein automatischer Ablauf, der durch einen Auslöser gestartet wird und danach festgelegte Schritte ausführt. Die Übersicht zeigt alle vorhandenen Workflows mit Name, Beschreibung und Auslöser. Sie erreichen die Seite über Einstellungen > Prozesse; im Hauptmenü ist sie nicht direkt aufgeführt.

So arbeiten Sie

1. Überblick verschaffen — In der Liste sehen Sie die bestehenden Workflows. Über die Spaltenauswahl blenden Sie bei Bedarf zusätzliche Spalten wie ID, Beschreibung oder Auslöser ein.
2. Suchen — Nutzen Sie den Filter Suche, um einen Workflow anhand seines Namens zu finden. Die Suche greift auf das Feld Name zu.
3. Neuen Workflow anlegen — Klicken Sie auf Neuer Workflow, um einen neuen Ablauf zu erstellen. Vergeben Sie einen aussagekräftigen Name und wählen Sie den passenden Auslöser.
4. Angaben speichern — Sichern Sie Ihre Eingaben mit Speichern. Pflichtangaben sind mit dem Hinweis Eingabe erforderlich gekennzeichnet.
5. Exportieren — Über PDF bzw. PDF exportieren erzeugen Sie eine Übersicht der Workflows zum Ausdrucken oder Ablegen.
6. Löschen — Markieren Sie nicht mehr benötigte Workflows und entfernen Sie sie mit Löschen.

Fallen

• Ein mit Löschen entfernter Workflow lässt sich nicht wiederherstellen. Prüfen Sie vor dem Löschen, ob der Ablauf noch aktiv verwendet wird.
• Der gewählte Auslöser bestimmt, wann ein Workflow überhaupt startet. Ein falsch gesetzter Auslöser führt dazu, dass der Workflow nie oder zu häufig ausgeführt wird.
• Änderungen werden erst mit Speichern übernommen. Verlassen Sie die Seite vorher, gehen Ihre Eingaben verloren.
• Welche Zusatzfelder angezeigt werden, hängt von den Einstellungen Ihres Mandanten ab und kann sich von anderen Installationen unterscheiden.

Referenz

Spalten

Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.

Filter

• Suche

Schaltflächen

• Löschen
• Neuer Workflow
• PDF
• Speichern